Stifel 更新了對 Bausch & Lomb Corp. (NYSE:BLCO) 的財務展望，將目標價從之前的 16.00 美元上調至 19.00 美元，同時維持對該股票的持有評級。此次調整是在公司股價上漲一段時間後做出的，受到未經證實的併購（M&A）猜測的影響。據該公司稱，Bausch & Lomb 被私募股權實體收購的可能性似乎很高。
該公司的分析強調了在 Bausch & Lomb 業務運營中觀察到的幾個積極趨勢。對公司收入和最近季度財報的詳細審查突出了四個關鍵增長驅動因素。其中包括 SiHy Dailies 隱形眼鏡，預計將為 2024 年和 2025 年的收入增加 100 點子。此外，Bausch & Lomb 高利潤率的消費者業務正在經歷廣泛增長。
報告還指出，視力保健板塊的價格貢獻持續強勁。此外，儘管消費者和經濟壓力不斷增加，但作為 Bausch & Lomb 第二大市場的中國表現出了韌性。這些因素共同增強了該公司對 Bausch & Lomb 2025 年高於市場增長前景的信心，預計有機增長將達到高個位數百分比。
然而，Stifel 對 Bausch & Lomb 的長期增長潛力表示謹慎，特別是在競爭激烈的市場，如 SiHy 日拋隱形眼鏡、乾眼症治療和高級人工晶狀體（IOLs）。該公司表示，這些領域增長的可持續性尚不確定，正在尋找更多證據來支持更為樂觀的長期展望。
Bausch & Lomb 報告稱，2024 年第二季度在所有板塊和地區的固定匯率收入增長強勁，達到 20%。這得益於戰略性產品發布，如 enVista NV 人工晶狀體、Blink NutriTears 和 Bausch + Lomb INFUSE 隱形眼鏡。基於這些結果，公司將全年收入預測上調至 47 億美元至 48 億美元之間，並將調整後的 EBITDA 指引調整為 8.5 億美元至 9 億美元範圍。
此外，Jefferies 維持對 Bausch & Lomb 的買入評級，認可公司的價值，預計在 Bausch Health Companies 分拆完成後將進一步增加。Jefferies 的分析師指出，自首次公開募股以來，公司在新產品批准、戰略併購以及強大的新產品發布計劃方面取得了進展。
這些因素預計將支持高個位數增長和 EBITDA 的增加。Jefferies 還與看好 Bausch Health Companies 的 Glen Santangelo 合作，進行了槓桿收購分析，以評估 Bausch & Lomb 的潛在收購價格。在其他發展方面，Bausch & Lomb 正在推出直接面向消費者的平台 Opel 和名為 Glimpse 的工具，並正在等待美國批准其三焦點鏡片，同時研究 EDOF 鏡片以於 2026 年推出。
InvestingPro 洞察
Stifel 最近的分析突出了 Bausch & Lomb (NYSE:BLCO) 繼續上升軌跡的潛力，修訂後的目標價反映了公司的增長驅動因素和市場韌性。補充這一展望，InvestingPro 數據和提示為公司的財務健康和股票表現提供了額外洞察。
InvestingPro 數據顯示，Bausch & Lomb 的市值為 70.3 億美元，截至 2024 年第二季度的過去十二個月收入增長顯著，達到 15.14%。60.85% 的高毛利率凸顯了這一增長，表明運營效率高，為未來盈利奠定了堅實基礎。此外，公司股票在過去三個月內取得了 33.69% 的顯著回報，表明投資者信心和市場動能。
然而，InvestingPro 提示建議謹慎，因為股票目前交易接近 52 週高點，這可能表明潛在回調。此外，6 位分析師上調了對即將到來期間的盈利預期，顯示出對公司未來盈利潛力的樂觀情緒。對於希望深入了解 Bausch & Lomb 財務和股票表現的讀者，還有 12 個額外的 InvestingPro 提示可用，為做出明智的投資決策提供全面分析和指導。
總的來說，儘管 Bausch & Lomb 背負著大量債務，但公司最近的表現和分析師上調預期都指向了一個有希望的前景。潛在投資者和現有股東可以訪問 InvestingPro 獲取更多洞察和提示，以詳細分析 Bausch & Lomb 的財務狀況和股票前景。
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