佛羅里達州GRANT-VALKARIA - 電子尼古丁傳送系統分銷商Kaival Brands Innovations Group, Inc. (NASDAQ: KAVL)與全球物流和資產管理公司Delta Corp Holdings Limited宣布達成最終合併協議。交易完成後，兩家公司將成為一家新的開曼群島控股公司Delta Corp Holdings Limited (Pubco)的子公司。
此次合併將以Kaival Brands當前股價359%的溢價完成，相當於每股2.66美元。根據股份交換協議，Kaival Brands股東將以每持有一股獲得Pubco一股普通股的方式進行交換。Delta股東將以2.7億美元的Pubco普通股交換其股份，可能會有調整。
合併預計將於2024年第四季度完成，合併後的實體將在Nasdaq上市交易。Delta現有的管理團隊，包括首席執行官Mudit Paliwal，將繼續領導合併後的公司，而Kaival Brands將作為全資子公司運營。
合併後的公司將專注於擴大在能源和原材料市場的業務，利用Delta的輕資產業務模式。合併需要獲得Kaival Brands股東的批准，以及Pubco股票在Nasdaq上市。
Kaival Brands報告截至2023年12月31日的財年收入超過6.19億美元。最終協議包括對Delta股東的盈利條款，如果在截至2025年12月31日的財年達到某些財務目標，可能會額外獲得3000萬美元的Pubco普通股。
Kaival Brands和Delta的董事會已一致批准了最終協議。Kaival Brands還就此交易獲得了公平性意見。
Maxim Group LLC擔任Kaival Brands的獨家財務顧問，Sichenzia Ross Ference Carmel LLP和Ellenoff Grossman & Schole LLP分別擔任Kaival Brands和Delta的法律顧問。
本公告基於新聞稿聲明，關於擬議業務合併的條款和條件的更多詳細信息將在Kaival Brands向美國證券交易委員會提交的8-K表格中提供。
在其他近期新聞中，Kaival Brands Innovations Group因不符合最低投標價格要求而面臨可能從Nasdaq Stock Market除牌的風險。這家佛羅里達州公司已獲得寬限期至2025年3月17日以解決這個問題。在此期間，只要公司滿足所有其他初始上市標準，其股票將繼續在Nasdaq Capital Market上交易。如果在此期間內股票的投標價格連續至少10個交易日收盤價達到或高於1.00美元，公司將重新符合規定。
另外，Kaival Brands宣布了一項預計籌集約600萬美元的公開發行。此次發行包括以每單位1.53美元的價格發行3,921,500個單位，Maxim Group LLC擔任此次交易的獨家配售代理。發行所得資金將用於一般公司用途、營運資金以及支持Kaival Brands業務擴張。該公司與Philip Morris Products S.A.有全球分銷合作關係，正積極擴大其產品分銷。這些是關於Kaival Brands Innovations Group的最新發展。
InvestingPro 洞察
隨著Kaival Brands Innovations Group, Inc. (NASDAQ: KAVL)與Delta Corp Holdings Limited達成合併協議，KAVL的財務健康和市場表現對投資者來說變得更加重要。根據最新的InvestingPro數據，Kaival Brands的市值約為393萬美元。儘管市場面臨挑戰，但InvestingPro提示之一指出，該公司的現金多於債務，這對尋求公司財務結構穩定性的投資者來說可能是一個積極信號。
截至2024年第三季度的過去十二個月，價格/賬面價值比為0.29，表明該股票可能相對於公司的賬面價值以較低的估值交易。這與另一個InvestingPro提示相符，該提示指出KAVL的價格/賬面價值倍數較低。對投資者而言，這可能表明公司股票可能被低估，特別是在即將到來的合併背景下，這可能是一個具有吸引力的入場點。
收入增長數據呈現出更具挑戰性的情況，截至2024年第三季度的過去十二個月收入下降了16.75%。這可能會讓尋求增長的投資者感到擔憂，但值得注意的是，正如InvestingPro提示之一所提到的，分析師預計本年度銷售將增長。這一銷售增長預測可能預示著公司的轉機，對於評估合併後實體的未來潛力而言，這可能是投資者需要考慮的一個關鍵因素。
對於尋求更多洞察的投資者，還有其他InvestingPro提示可用，這些提示可以提供對Kaival Brands股票表現和估值指標的更深入理解。在合併和合併公司未來方向的背景下，這些提示可能特別有價值。
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