Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)在競爭對手遭遇臨床挫折後,仍保持其在腫瘤學市場的強勢地位。全球投資銀行Jefferies重申對Gilead的信心,給予"買入"評級,目標價維持在95.00美元。
Jefferies的重申信心是在AstraZeneca報告其乳腺癌藥物候選Dato-Dxd在最近一項HR+乳腺癌治療分析中未能顯示總生存期獲益之後。這一發展削弱了AstraZeneca產品的潛在批准和預期市場份額,此前預計該產品將產生約10億美元的銷售額。
相比之下,Gilead的Trodelvy已獲得批准,其標籤上包括總生存期獲益,這使其在市場上處於有利地位。最新發現表明,Trodelvy可能比先前預期的更廣泛採用,Gilead的財務預測下行風險也有所降低。
AstraZeneca藥物在前一年分析中顯示的0.84風險比初步正面趨勢在最近的研究中未能持續。這一對比突顯了Gilead的Trodelvy的競爭優勢,該藥物可能面臨較少競爭,使用率可能會增加。
市場正密切關注HR+乳腺癌治療動態的發展。最近的事態發展增強了Gilead保持其地位並可能擴大其在腫瘤學板塊市場存在的能力。
在其他近期新聞中,Gilead Sciences在HIV預防方面取得了重大進展,其藥物lenacapavir在一項三期試驗中顯示HIV感染減少96%,優於每日口服藥物Truvada。Mizuho和BMO Capital Markets維持對Gilead的"跑贏大盤"評級,而Goldman Sachs和Morgan Stanley分別重申了"中性"和"等權重"評級。
這些公司強調了PURPOSE 2試驗的有望結果,顯示lenacapavir作為關鍵增長驅動因素的潛力,特別是在美國PrEP市場。Gilead計劃在2024年底前申請lenacapavir的批准,預計2025年推出市場。此外,Gilead報告總產品銷售額同比增長6%,其中HIV治療藥物Biktarvy銷售額增長8%,腫瘤藥物Trodelvy銷售額增長23%。
InvestingPro洞察
鑑於Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)在腫瘤學市場地位的加強,InvestingPro的實時數據為投資者提供了額外的背景信息。Gilead擁有1045億美元的強勁市值,凸顯其在生物技術行業的重要地位。儘管市盈率高達98.17,但截至2024年第二季度的過去十二個月調整後市盈率為13.33,更為合理。這表明,當考慮某些因素後,公司的估值可能比原始市盈率顯示的更具吸引力。
該公司致力於回報股東,具有高股東收益率,並連續9年提高股息。考慮到目前3.67%的股息收益率,這可能吸引注重收入的投資者。此外,Gilead股票在過去三個月表現強勁,價格總回報率為19.89%,這可能吸引注重增長的投資者。
InvestingPro提示強調了Gilead的低價格波動性,以及該公司是其行業的主要參與者。這些因素,再加上能夠用現金流覆蓋利息支付,為投資者提供了一定程度的穩定性和財務健康保證。對於尋求更深入分析的投資者,Gilead Sciences還有12個額外的InvestingPro提示可供進一步投資考慮。
隨著Gilead Sciences的財務格局不斷演變,特別是在競爭激烈的腫瘤學板塊,這些InvestingPro洞察可能為投資者提供對公司潛力和更廣泛市場動態的更細緻理解。
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