BOSTON - 知名家居電商平台Wayfair Inc. (NYSE: W)今日宣布,其子公司Wayfair LLC計劃私募發行7億美元2029年到期的優先擔保票據。此次發行取決於市場條件和其他因素。
票據銷售所得款項將與可用現金一起用於償還某些現有可轉換優先票據,以及用於一般公司用途。Wayfair及部分國內子公司將為票據提供擔保,票據將以發行人優先擔保循環信貸額度的抵押資產作為抵押。
根據1933年《證券法》(修訂版)及任何州證券法,票據和擔保將不會進行註冊。因此,未經註冊或獲得註冊要求豁免,不得在美國境內出售。此次發行針對的是合格機構買家和非美國人士,符合《證券法》第144A條和S條例的規定。
總部位於麻薩諸塞州波士頓的Wayfair報告稱,截至2024年6月30日的12個月內淨收入為119億美元。該公司在全球運營,旗下擁有多個知名品牌,包括Wayfair、AllModern、Birch Lane、Joss & Main、Perigold和Wayfair Professional,滿足不同家居風格和預算需求。
此舉是Wayfair財務策略的一部分,並不構成出售或購買任何證券的要約。在任何非法的司法管轄區,此次發行都不可用。
新聞稿還包括關於此次發行及其預期所得款項用途的前瞻性陳述,這些陳述受市場風險和不確定性的影響。投資者應謹慎對待這些基於當前預期且不保證未來表現的陳述。
本文基於新聞稿聲明,僅供參考。
在其他近期新聞中,多家分析機構對Wayfair的財務前景進行了調整。Mizuho重申了對Wayfair的"優於大盤"評級,強調了拜登政府最近旨在重構貿易關係的行政行動可能帶來的潛在好處。相比之下,Argus將Wayfair的股票評級從"買入"下調至"持有",原因是對高利率和房屋銷售下降的擔憂。
RBC Capital Markets和Piper Sandler都降低了Wayfair的目標價,理由是行業需求預期低迷,以及公司選擇以較低毛利率運營的戰略。Truist Securities也調整了Wayfair的目標價,儘管經濟環境充滿挑戰,且在2024財年第二季度財報電話會議中報告收入同比下降1.7%,但仍維持"買入"評級。
這些是近期發展,為Wayfair當前的財務表現和未來方向提供了洞察。儘管收入下降,Wayfair報告稱這是三年來調整後EBITDA和自由現金流最好的一個季度。公司未來的預期包括專注於提高盈利能力和進一步擴大實體店足跡。
InvestingPro 洞察
隨著Wayfair Inc. (NYSE: W)通過計劃私募發行優先擔保票據來應對金融環境,了解公司的財務健康狀況和市場表現對投資者來說至關重要。InvestingPro的最新指標顯示,該公司正在積極管理其資本結構,以應對具有挑戰性的市場條件。
Wayfair的市值為65.3億美元,反映了其在家居板塊電商平台的規模。儘管經歷了充滿挑戰的時期,公司仍報告了穩健的收入數字,截至2024年第二季度的過去12個月淨收入達到119億美元。這表明Wayfair能夠在更廣泛的經濟逆風中維持銷售。然而,值得注意的是,公司在此期間的收入增長較為溫和,為0.15%,季度收入略有下降,為-1.7%。
投資者應該注意,Wayfair的市盈率(P/E)目前為負值,-10.08,這對於目前尚未盈利的公司來說很常見。這與InvestingPro提示之一相符,即Wayfair在過去12個月內未能盈利。此外,公司的毛利率保持在30.42%的穩健水平,展示了其在收入創造方面的成本管理策略的有效性。
InvestingPro提示還強調,Wayfair的股價最近出現顯著回報,過去一週回報率為10.04%,過去一個月強勁回報16.0%,這可能表明投資者對公司的戰略舉措或更廣泛的市場趨勢有信心。鑑於計劃中的票據發行,這些回報尤其相關,因為它們反映了當前投資者的情緒。
對於考慮投資Wayfair股票的人來說,還有更多InvestingPro提示可以提供更深入的公司財務和市場表現洞察。感興趣的讀者可以在https://hk.investing.com/pro/W找到更多提示,以進一步為投資決策提供信息。
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