紐約 - 商業發展公司 CION Investment Corporation (NYSE: CION) 已完成額外發行1億美元的浮動利率優先無抵押票據,到期日為2027年。這次B輪發行是對2023年11月初次發行的2027年票據的追加。
新發行的票據利率將基於三個月期擔保隔夜融資利率(SOFR)加上3.90%的信用利差,SOFR下限為2.00%。利息將從2024年11月15日開始按季支付,票據將於2027年11月8日到期。CION保留以面值加上"補償金"贖回全部或部分票據的選擇權。
這些票據被歸類為一般無抵押債務,將與CION所有現有和未來的無抵押債務享有同等地位,並已獲得投資級評級。
CION計劃將所得款項淨額用於償還其優先擔保融資安排下的債務,按照其目標投資於投資組合公司,以及用作營運資金和一般公司用途。
Edgar Matthews & Co. LLC擔任此次發行的獨家配售代理。這些票據是根據1933年《證券法》通過私募方式發行的,因此尚未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊。
CION的首席財務官Keith Franz表示,對公司在當前經濟環境下的財務狀況充滿信心,強調增加公司無抵押債務比例的戰略重要性。
截至2024年6月30日,CION Investment Corporation的總資產約為20億美元,專注於向美國中型市場公司提供優先擔保貸款,由CION Investment Management, LLC管理。
本文所提供的信息基於新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,CION Investments已與GCM Grosvenor合作,為個人投資者創建可擴展的投資解決方案。這次合作旨在利用CION的分銷和產品管理技能,結合GCM Grosvenor在私募市場的專業知識。同時,CION Investment Corporation報告2024年第二季度每股淨投資收入為0.43美元。這筆收入有效覆蓋了增加後的季度基本股息,每股淨資產值上升至16.08美元,同比增長5%。
在其他發展方面,CION的股東已批准一項重要的股份發行提案,允許公司在未來12個月內以低於淨資產值的價格發行最多25%的流通股,但須符合某些條件。這一舉措反映了公司的戰略方向和潛在增長機會,並得到了股東的授權。展望未來,CION計劃更新其股份購回授權,表明對其股票價值的信心。這些近期發展突顯了公司對其戰略增長計劃的承諾,以及為股東創造價值的努力。
InvestingPro 洞察
CION Investment Corporation (NYSE: CION) 最近完成的1億美元優先無抵押票據額外發行反映了其戰略性財務管理,而公司當前的財務指標提供了進一步的洞察。CION的市值為641.45百萬美元,其股票以較低的盈利倍數交易,市盈率為5.22,這表明公司的股票相對於其盈利可能被低估。這一點得到了截至2024年第二季度過去十二個月調整後市盈率5.83的支持。
尋求收入的投資者會發現CION的股息政策特別具有吸引力。該公司有連續三年提高股息的歷史。根據最新數據,CION擁有14.08%的強勁股息收益率,這在當前投資環境中是一個顯著的數字。這種回報資本給股東的承諾得到了截至2024年第二季度過去十二個月3.68%股息增長的補充。
對於考慮長期潛力的投資者來說,CION的收入增長尤為突出,截至2024年第二季度過去十二個月增長了12.57%。這表明公司業務運營健康擴張,與管理層對其財務狀況的積極展望相一致。公司的盈利能力也值得注意,分析師預測本年度將實現盈利,而CION在過去十二個月內一直保持盈利。
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