喬治亞州阿爾法利塔 - 全球特種材料領導者 Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV) 週一宣布,啟動4億美元2029年到期高級票據的私募發行。該發行根據1933年《證券法》豁免註冊,並視市場情況而定,將涉及由 Mativ 子公司在特定條件下擔保的優先無抵押債務。
這些高級票據銷售所得款項將用於兩個主要目的:贖回公司2026年到期的6.875%高級票據,以及償還其B期定期貸款約4300萬美元的未償還本金。根據《證券法》第144A條和S條例,票據及其擔保將僅向合格機構買家和美國境外的非美國人士提供。
公司已明確表示,票據及其擔保尚未根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊。因此,未經註冊或獲得註冊要求豁免,不得在美國境內提供或出售。
Mativ Holdings, Inc. 專門為複雜挑戰提供工程解決方案,專注於連接、保護和淨化的材料。公司業務遍及三大洲,在100多個國家銷售,通過兩個部門運營:過濾與先進材料以及可持續與粘合解決方案。公司的產品組合包括聚合物、纖維和樹脂等技術,針對各種類別的高端應用。
本新聞稿不構成出售證券的要約或購買要約的邀請,也不得在任何司法管轄區內出售票據,因為在該司法管轄區內,未經註冊或獲得該司法管轄區證券法的資格,此類要約、邀請或出售將屬非法。此外,本公告不代表2026年票據的贖回要約或贖回通知。
以上信息基於 Mativ Holdings, Inc. 的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,Mativ 報告2024年第二季度業績強勁,調整後 EBITDA 大幅增長45%至6700萬美元。這一增長主要歸因於 SaaS 部門的擴張和有效的成本管理策略。公司的綜合銷售額也環比增長近5%,SaaS 貢獻了銷量增長。Mativ 的運營改善和成本管理在抵消材料通脹方面發揮了關鍵作用。
儘管面臨市場挑戰,Mativ 預計2024年下半年的淨銷售額將與第二季度持平,銷售額和調整後 EBITDA 將同比增長。公司預計全年資本支出約為6000萬美元。淨債務為10億美元,可用流動性為4.36億美元,公司正專注於償還債務。
就未來預期而言,Mativ 正瞄準高機會市場進行投資。公司報告第二季度實現正自由現金流3700萬美元,預計未來幾個季度將繼續產生自由現金流。這些最新發展凸顯了 Mativ 的戰略韌性和對可持續增長的承諾。
InvestingPro 洞察
隨著 Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV) 推進其戰略性財務重組,包括私募高級票據,投資者在評估公司當前財務狀況和未來前景時,可能會發現以下來自 InvestingPro 的數據和洞察很有價值。
InvestingPro 數據提供了 Mativ 財務指標的快照,顯示公司市值約為978.43百萬美元。儘管面臨挑戰性環境,截至2024年第二季度的過去十二個月收入增長率為負8.22%,但公司在同期仍保持了18.65%的毛利率。這些數字表明,雖然 Mativ 在收入擴張方面面臨阻力,但在運營中仍保持了一定程度的盈利能力。
InvestingPro 提示強調,分析師對 Mativ 的未來表現看法不一。值得注意的是,預計 Mativ 今年將恢復盈利,這與公司通過高級票據發行改善財務結構的努力相一致。然而,重要的是要注意,兩位分析師已下調了對即將到來的期間的盈利預期,表明對公司近期盈利潛力的潛在擔憂。
對投資者來說,最令人放心的方面之一可能是公司對股東回報的承諾,這從其連續29年保持股息支付的令人印象深刻的記錄中可見一斑。這種一致性展示了 Mativ 即使在財務重組中也致力於為股東提供價值。
對於尋求更深入分析的投資者,還有更多 InvestingPro 提示可用,可以在 https://hk.investing.com/pro/MATV 訪問。這些提示提供了關於 Mativ 財務表現和預測的進一步洞察,使投資者能夠根據全面的數據和專家分析做出更明智的決策。
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