LEXINGTON, Ky. - Tempur Sealy International, Inc. (NYSE: TPX) 今日宣布計劃推出一項最高達16億美元的優先擔保定期貸款B融資。該貸款將於交割日後七年到期，計劃用於收購Mattress Firm Group Inc.。
這家以Tempur-Pedic、Sealy和Stearns & Foster等品牌聞名的床具公司打算利用這筆貸款的收益，連同可用現金和其他債務收益，來支付收購的現金對價。Tempur Sealy預計將在Mattress Firm交易完成的同時提取定期貸款B。
雖然新聞稿表達了對收購預期帶來的好處的前瞻性陳述，如交割後的供應協議和未來業績，但也承認了相關風險。這些風險包括需要監管批准、交割條件、業務整合以及實現交易協同效應。公司還指出，無法保證收購將按指定時間表完成或最終能夠完成。
Tempur Sealy強調了其致力於全球改善睡眠質量的承諾，以及其全渠道零售策略和通過各種品牌和非品牌產品在100多個國家的業務。此外，公司還強調了其環境責任，目標是到2040年實現全資運營的碳中和。
所提供的信息基於Tempur Sealy International, Inc.的新聞稿聲明。該公司雖然對收購的潛力持樂觀態度，但在發布日期後未更新任何前瞻性陳述。
在其他近期新聞中，儘管聯邦貿易委員會正在進行法律挑戰，Tempur Sealy International在收購Mattress Firm Group Inc.方面仍取得重大進展。公司正在為收購做準備，同意將73家Mattress Firm門店和其Sleep Outfitters子公司出售給Mattress Warehouse，這一舉措取決於Mattress Firm交易的成功完成。收購後，Tempur Sealy預計Mattress Firm業務將佔其北美銷售額的一半，並預計將在全球運營超過2,800家零售店。
近期，由於估值充分的考慮，Wedbush分析師將Tempur Sealy的股票評級從"優於大盤"調整為"中性"，不包括Mattress Firm收購可能帶來的潛在收益。然而，公司強勁的第二季度業績，淨銷售額約12億美元，調整後EBITDA為2.31億美元，顯示同比增長6%。
同時，公司的美國業務在Tempur-Pedic品牌的帶動下，對銷售增長貢獻顯著。Tempur Sealy還提供了全年調整後每股盈利預測為2.45美元至2.65美元，較上年增長6%。公司預計下半年國際銷售將增長，毛利率和EBITDA利潤率將有所改善。這些最新發展凸顯了Tempur Sealy持續努力擴大市場份額並改善財務業績。
InvestingPro洞察
鑑於Tempur Sealy International最近宣布新的優先擔保定期貸款B融資以收購Mattress Firm Group Inc.，投資者正密切關注公司的財務健康和市場表現。根據InvestingPro數據，Tempur Sealy (NYSE: TPX)目前的市值為93.4億美元，反映了其在床具行業的重要地位。公司的市盈率(P/E)為24.91，與行業平均水平一致，表明公司股票在盈利方面的估值合理。
InvestingPro提示指出，Tempur Sealy連續三年提高股息，表明公司致力於為股東創造價值。這對注重收入的投資者來說可能具有吸引力，尤其是在公司應對最新收購的財務影響時。另一方面，10位分析師下調了對即將到來的期間的盈利預期，這提供了一個警示。這表明可能有人擔心公司維持當前盈利水平的能力，特別是在為Mattress Firm交易融資而承擔新債務的背景下。
截至2024年第二季度，公司過去十二個月的收入為48.7億美元，毛利率為44.28%，顯示運營盈利能力強勁。然而，過去十二個月的收入增長略有下降，為-1.57%，投資者在評估公司收購後的增長軌跡時可能需要考慮這一點。
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