UBS週一對Domino's Pizza Group (DOM:LN) (OTC: DPUKY)股票啟動覆蓋,給予買入評級,目標價為3.80英鎊。該公司強調,Domino's有潛力實現可持續的增長回歸,理由是消費者前景改善,以及在價值、數字化加速和特許經營盈利能力等關鍵業務驅動因素方面的有效執行。
根據UBS的說法,他們專有數據的證據表明,Domino's在消費者認知和應用使用指標方面的表現優於其他披薩品牌,這可能預示著公司增長加速。分析師指出,Domino's的顯著規模優勢在品牌、價值和網絡覆蓋方面提供了強大的優勢。
該覆蓋預計2024財年/2025財年同店銷售增長將回歸正值,分別為-1%/3.5%,系統銷售額預計到2028財年將達到21億英鎊,超過公司20億英鎊的目標。此外,在具有吸引力的特許經營回報條件支持下,預計門店數量將超過1,600家。
儘管在上半年業績疲軟和向特許經營商降價的影響下,年初至今股價下跌20%,但UBS認為,目前13倍2025年預期市盈率的估值 - 相比歷史平均20倍 - 並未充分反映Domino's的增長潛力和競爭優勢。
該公司預計,隨著Domino's在2024年第三季度繼續增加外送訂單量,並在2024年下半年達到市場預期,其股價將重新評級。買入評級的啟動和380便士的目標價反映了UBS對Domino's Pizza Group增長前景和市場重新估值的信心。
在其他近期新聞中,Redburn-Atlantic調整了對Domino's Pizza Group的立場,將該股評級從賣出上調至中性。這一變化是在公司股價年初至今大幅下跌之後做出的,基於認為該股可能已經觸底。該公司的分析表明,市場已經在當前股價中考慮了潛在的下調因素。
此外,據報道,Domino's Pizza的估值倍數已接近歷史低點,這影響了調整股票評級的決定。該公司的評估暗示股價進一步下跌的風險減少,使當前估值對對該股前景持中立態度的投資者更具吸引力。
雖然股價交易略高於設定的283便士目標價,但Redburn-Atlantic的評論突出了潛在下行空間的可能限制。這些最新發展表明股票估值水平趨於穩定,導致評級上調。
InvestingPro洞察
隨著Domino's Pizza Group (OTC: DPUKY)在競爭激烈的市場中航行,InvestingPro的實時數據突出了幾個關鍵財務指標。公司市值為15.2億美元,市盈率為15.02,相對於其盈利而言,似乎處於合理的估值水平。值得注意的是,公司的毛利率保持在47.48%的強勁水平,反映了其在運營成本中維持盈利能力的能力。
InvestingPro對Domino's Pizza Group的提示強調了公司的戰略財務舉措和市場預期。積極的股票回購計劃展示了管理層對公司價值的信心。此外,公司連續25年以上支付股息的承諾表明了對股東的強勁和持續回報,這與UBS對公司可持續增長的積極展望相一致。然而,重要的是要注意,分析師預計今年淨收入將下降,這可能是投資者需要考慮的一個因素。
對於那些尋求更深入洞察的人,InvestingPro提供了關於Domino's Pizza Group的額外提示,可以在https://hk.investing.com/pro/DPUKY 上訪問。這些提示可能為公司的財務健康和未來前景提供進一步指導。
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