TD Cowen於週五維持對CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)股票的買入評級，目標價保持在380.00美元。隨著CrowdStrike推出一系列Falcon平台的全面更新，該公司的前景仍然樂觀，預計到2025年曆年，其總可投資市場(TAM)將擴大至1,160億美元。
該公司承認可能面臨一些挑戰，例如Microsoft可能會限制安全供應商的內核級訪問。然而，考慮到Falcon平台任務的關鍵性質，該公司相信這些變化不會削弱CrowdStrike的長期競爭地位。
TD Cowen還提到了客戶保留的問題，指出在服務中斷後並未出現明顯的客戶流失跡象。這一觀察支持了該公司認為CrowdStrike到2026財年的年度經常性收入(ARR)預測偏於保守的觀點。
該公司對CrowdStrike股票的背書反映了對公司增長前景和產品戰略價值的信心。Falcon平台的創新被視為在網絡安全市場擴張的關鍵驅動力。
380.00美元的目標價表明TD Cowen認為CrowdStrike的股票具有巨大的上漲潛力。該公司的評級和目標基於公司的戰略更新、市場機會以及面對行業挑戰時的韌性。
在其他最近的新聞中，CrowdStrike Holdings一直是多家分析師評論和戰略舉措的焦點。在CrowdStrike的Fal.Con 2024會議後，Goldman Sachs重申了對CrowdStrike的買入評級，並將目標價修訂為324美元。該公司的Falcon Flex產品備受關注，為年度經常性收入(ARR)平均增長超過65%做出貢獻。Scotiabank、Truist Securities、CapitalOne和Piper Sandler維持了各自的評級，反映出儘管近期財務預測存在不確定性，但對CrowdStrike的增長潛力仍有信心。
CrowdStrike在第二財季的ARR、收入和非GAAP每股收益方面均超出預期，儘管第三財季和2025財年的指引低於共識預期。公司管理層重申了到2031財年實現100億美元ARR的長期目標。為實現這一目標，CrowdStrike推出了CrowdStrike Financial Services等戰略舉措，並與Dazz和1Password建立合作夥伴關係，以增強雲安全措施。
這些最新發展是在CrowdStrike今年早些時候成功應對軟件更新導致全球中斷的重大挑戰之後。公司的危機管理能力受到了考驗，並隨後在Fal.Con 2024活動上得到展示。公司獲取新客戶的能力，以及其追加銷售和交叉銷售的策略，預計將成為影響公司到2025年收入的關鍵因素。
InvestingPro洞察
隨著CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)繼續創新並擴展其Falcon平台，InvestingPro的實時數據與TD Cowen對公司增長潛力的樂觀看法相一致。CrowdStrike擁有679.9億美元的強勁市值，其財務健康狀況由現金遠超債務的強勁現金狀況所突顯，這表明公司為未來投資和增長奠定了堅實的基礎。此外，截至2025財年第二季度的過去十二個月內，公司收入增長超過33%，凸顯了其在網絡安全板塊的強勁表現。
InvestingPro提示進一步揭示，分析師預計CrowdStrike今年的淨收入將增長，這可能會增強投資者的信心。雖然公司的估值倍數較高，如市盈率為396.59，市淨率為23.83，但這些數字反映了其高增長軌跡和市場對其戰略方向的信心。此外，公司在過去一年表現出高回報，價格總回報率為62.99%，展示了其強勁的市場表現。
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