週五，Piper Sandler重申了對Chewy Inc. (NYSE:CHWY)的"增持"評級，目標價維持在35.00美元。這一背書是在公司最近宣布BC Partners進行5億美元重大股票發行的背景下做出的。
與此同時，Chewy透露計劃從BC Partners回購3億美元的股票，這一決定將使該私募股權公司的擁有權從約70%降至57%左右，相當於約2.66億股。
BC Partners減持Chewy股份被視為一個積極發展，因為大量私募股權擁有權此前一直是投資者關注的問題。Chewy今年第二次主動回購股份被視為對公司前景的信心提振。
Piper Sandler的分析師強調，解決與私募股權擁有權相關的擔憂以及公司積極的收購策略對Chewy來說是有利的舉措。
關於Chewy適當估值倍數的討論仍在繼續，該公司目前經歷低至中個位數的頂線增長，EBITDA增長率是這一數字的數倍。
分析師預計，新興趨勢如寵物擁有率增加、擴展至加拿大以及獸醫診所的擴張將有助於公司的增長。此外，利潤率有望提高至接近兩位數，支持中期盈利能力超過2.00美元的預期。Piper Sandler重申的"增持"評級凸顯了他們對Chewy增長前景和財務策略的信心。
在其他近期新聞中，Chewy Inc.披露了一系列重大發展。這家在線寵物零售商最近宣布，BC Partners Advisors LP的附屬公司Buddy Chester Sub LLC將公開發行5億美元的A類普通股。同時，Chewy已同意從賣方回購3億美元的A類普通股，這次回購以公開發行完成為條件。
在財務新聞方面，Chewy第二季度的盈利和收入均超出預期，EBITDA為1.45億美元，超過華爾街預測的1.12億美元。公司淨銷售額也增長了3%，達到28.6億美元。
這些最新發展後，多家分析機構發布了分析報告。Barclays維持Chewy的目標價34美元，認為公司有收入增長、利潤率擴張和股票回購的潛力。Goldman Sachs重申對Chewy的"買入"評級，目標價為35美元，而Morgan Stanley維持"增持"評級，預計2025財年EBITDA將達到7.5億美元，高於市場共識。
最後，Baird將該股目標價上調至35美元，認可公司的EBITDA顯著超出預期約30%。RBC Capital將Chewy股票的目標價從24美元上調至32美元，認為類別穩定和利潤流轉改善的證據是積極信號。
InvestingPro洞察
Chewy Inc. (NYSE:CHWY)目前正在應對動態的市場環境，來自InvestingPro的最新數據為公司的財務健康和市場表現提供了更詳細的洞察。Chewy的市值為130.1億美元，反映了投資者的信心，其36.87的市盈率表明市場對其增長前景給予溢價。截至2023年第一季度的過去十二個月，公司收入增長為4.36%，顯示其頂線表現穩定增長。同期，Chewy的毛利率達到28.99%，可能表明運營效率高和在寵物零售市場具有強勁的競爭地位。
InvestingPro提示強調了兩個對潛在投資者重要的因素：Chewy持有的現金多於債務，這可以為市場波動提供緩衝，而且預計今年淨收入將增長，表明盈利能力正在改善。這些提示與Piper Sandler的分析和公司最近的戰略舉措特別相關。對於尋求更深入洞察的投資者，InvestingPro提供了更多關於Chewy的提示，包括對盈利修正、估值倍數和短期流動性問題的分析。
投資者可能還會對公司最近的價格表現感到鼓舞，截至去年年底，過去三個月的強勁回報率為21.18%，六個月價格上漲74.18%。InvestingPro的公允價值估計為33.63美元，表明與當前價格相比，股票可能還有上升空間。隨著Chewy繼續發展並擴大其市場存在，這些洞察可以幫助投資者做出明智的決策，同時關注公司的財務軌跡。
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