在一項策略性財務舉措中，Voya Financial, Inc.成功完成了一項註冊公開發行，發行了4億美元2034年9月20日到期的高級票據。這次發行於今天進行，涉及5%的高級票據，在扣除承銷折讓和估計費用後，為公司帶來了約3.96億美元的淨收益。
這些票據是無擔保的高級債務，將由Voya Financial的全資子公司Voya Holdings Inc.提供全面無條件擔保。這些票據的利息年利率為5.0%，將於每年3月20日和9月20日半年支付一次，首次付息日為2025年3月20日。
Voya Financial表示，此次發行的淨收益將用於一般公司用途。這可能包括償還2025年2月15日到期的4億美元3.976%高級票據的未償還本金。
這些票據是根據與U.S. Bank Trust Company, National Association（作為受託人）簽訂的契約協議發行的。該契約包括對Voya設置留置權、處置某些子公司股票以及合併或整合能力的常規限制，以及違約事件的規定。
此次交易由BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC和Morgan Stanley & Co. LLC領導的承銷集團促成。Faegre Drinker Biddle & Reath LLP和Day Pitney LLP就此次發行提供了法律意見。
在其他近期新聞中，Voya Financial已同意收購OneAmerica Financial Partners的退休記錄保管業務，這是一項旨在擴大Voya在退休規劃板塊佔有率的戰略舉措。
這項收購包括兩家OneAmerica子公司的股權和其他相關資產，預計將在2025年1月1日完成，但仍需獲得監管批准。
這筆交易涉及Voya支付5000萬美元的前期對價，以及根據保留收入和過渡服務表現最高可達1.6億美元的或有對價。
分析師對這些發展做出了反應，Evercore ISI維持Voya股票的"優於大盤"評級，並將目標價上調至82.00美元。該公司預計，在交易結束一年後，這筆交易將貢獻超過7500萬美元的稅前收益和超過2億美元的淨收入。
然而，Morgan Stanley將Voya的股票評級從"增持"下調至"中性"，原因是對Health Solutions板塊表現的擔憂。
Voya Financial最近還宣布任命Michael Katz為新任CFO，將於2025年1月1日就任。在宣布Katz任命後，Piper Sandler重申了對Voya的"增持"評級和84.00美元的股票目標價。
Barclays開始對Voya Financial進行評級，給予"增持"評級，理由是評估認為Voya一直在產生強勁且穩定的現金流。這些是Voya Financial的最新發展。
InvestingPro 洞察
隨著Voya Financial繼續管理其資本結構和流動性，公司近期的表現和戰略決策為其財務健康狀況提供了更深入的洞察。根據InvestingPro數據，Voya Financial的市值為75.2億美元，反映了其在金融板塊的重要地位。公司的市盈率（P/E）為9.84，而截至2024年第二季度的過去十二個月調整後市盈率更低，為8.59。這表明Voya的盈利相對於其股價較為強勁，可能意味著股票被低估。此外，Voya在截至2024年第二季度的過去十二個月內實現了16.95%的強勁收入增長，顯示其財務表現呈現積極趨勢。
InvestingPro提示強調了Voya Financial的兩項關鍵戰略舉措，投資者可能會感興趣。首先，Voya的管理層一直在積極回購股份，表明對公司價值和前景的信心。其次，Voya已連續6年提高股息，展示了對股東回報價值的承諾。這些行動，加上最新數據顯示的2.31%的股息收益率，可能對注重收入的投資者具有吸引力。對於那些有興趣進行進一步分析的人，InvestingPro提供了關於Voya Financial的額外提示，為公司的財務狀況和未來前景提供了全面的視角。
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