Wynn Resorts, Limited 已簽訂協議，發行8億美元的優先票據，票面利率為6.25%，將於2033年3月15日到期。該公司今天宣布完成了這項交易，根據與U.S. Bank Trust Company, National Association作為受託人的契約進行。
這些新發行的票據由Wynn Resorts Finance, LLC和Wynn Resorts Capital Corp.（兩者均為Wynn Resorts的間接全資子公司）發行，依據豁免註冊要求的規定進行銷售。這些票據的利息將從2025年3月15日開始，每半年於3月15日和9月15日支付。
此次發行的所得款項將用於贖回現有的2025年到期的5.5%優先票據，支付與贖回相關的費用和開支，以及用於一般公司用途。這些票據由Wynn Resorts Finance的國內子公司提供擔保，但不包括票據的共同發行人Wynn Resorts Capital。
公司可以在2027年9月15日之前的任何時候，以票據本金的100%加上make-whole金額和應計利息贖回票據。在此日期之後，可以按設定的價格加上應計利息進行贖回。
契約包括限制發行人和擔保人某些活動的條款，如進行售後回租交易、設置留置權、合併或出售資產等，但有某些例外情況。
如果發生控制權變更，發行人必須提出以本金的101%加上未付利息回購票據。契約還列出了可能導致加速付款義務的違約事件。
在其他近期新聞中，Wynn Resorts已獲得1.405億美元的信貸修訂，提供額外資金並延長貸款到期日。公司最近的財務策略包括成功私募發行8億美元2033年到期的優先票據，用於贖回現有債務和一般公司用途。
Wynn Resorts還報告了創紀錄的第二季度EBITDA為5.72億美元，為顯著減少超過11億美元的總債務做出了貢獻。分析師公司Stifel Financial Corp和Deutsche Bank維持了對公司股票的買入評級，儘管調整了目標價。
Wynn Resorts通過其子公司Wynn Las Vegas, LLC，在與美國聯邦當局就非法資金傳輸調查達成的不起訴協議中放棄了1.3億美元。
公司還調整了其間接子公司Wynn Macau, Limited發行的可換股債券的轉換價格，將2029年到期的4.50%可換股債券的新價格設定為10.01212港元。
InvestingPro 洞察
隨著Wynn Resorts, Limited通過最近發行優先票據來加強其財務結構，來自InvestingPro的實時數據為我們提供了對公司財務健康狀況更深入的理解。Wynn的市值為87.9億美元，證明了其在行業中的重要地位。截至2024年第二季度的過去十二個月，公司令人印象深刻的毛利率為69.02%，凸顯了其有效管理成本相對於收入的能力。同期17.65%的營業利潤率進一步突顯了這種財務效率。
考慮投資Wynn Resorts的投資者應注意公司的高股東收益率，以及分析師預測公司今年將實現盈利，這些都是InvestingPro提示的內容。這些因素可能表明投資回報的潛力很大。然而，重要的是要注意股票的波動性以及分析師最近對即將到來的期間的盈利下調。對於那些尋求更全面分析的人，InvestingPro在https://hk.investing.com/pro/WYNN 提供了關於Wynn Resorts的5個額外InvestingPro提示。
理解這些指標和提示可以為投資者提供Wynn Resorts在最新資本市場戰略行動後財務軌跡的更清晰圖景。分析師和InvestingPro的公允價值估計分別為114美元和93.35美元，為投資者評估股票的潛在價值提供了一個範圍。下一次盈利日期定於2024年11月6日，利益相關者將熱切期待看到這些戰略性財務決策如何與公司的表現保持一致。
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