達拉斯 - 獨立能源公司Matador Resources Company (NYSE:MTDR)宣布,已為一項7.5億美元的優先無擔保票據私募發行定價。這些票據的利率為6.250%,將於2033年到期。該發行按面值100%定價,預計將於2024年9月25日完成交割,但須滿足慣例成交條件。
此次票據銷售所得款項將用於償還Matador現有信貸額度下的借款,包括目前未償還的2.5億美元定期貸款全額。
這些票據及其擔保尚未根據1933年《證券法》(經修訂)或任何州證券法進行註冊。因此,在未註冊或獲得豁免的情況下,不得在美國境內發售或出售。票據的初始銷售將根據144A規則向合格機構買家進行,並根據S條例向美國境外的非美國人士進行。
Matador主要從事美國石油和天然氣資源的勘探、開發、生產和收購。該公司專注於石油和天然氣頁岩及其他非常規油氣藏,業務集中在新墨西哥東南部和德克薩斯西部的Delaware盆地。Matador還在德克薩斯南部的Eagle Ford頁岩和路易斯安那西北部的Haynesville頁岩及Cotton Valley油氣區有業務。此外,該公司還管理中游業務以支持其勘探和生產活動,提供天然氣處理和石油運輸等服務。
該公告包含關於未來財務表現和運營計劃的前瞻性陳述。這些陳述基於當前預期,並受可能導致實際結果與預期存在重大差異的風險和不確定性的影響。
投資者應謹慎,不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅在新聞稿發布之日有效。Matador不承擔任何義務根據新信息或未來事件公開更新這些陳述。
本新聞文章基於新聞稿聲明,概述了與Matador Resources Company最近財務舉措相關的關鍵事實。
在其他近期新聞中,Matador Resources宣布計劃進行7.5億美元的2033年到期優先無擔保票據私募發行。此次發行所得款項將用於償還其定期貸款下的全部2.5億美元未償還借款等債務。此外,Matador Resources完成了對Ameredev II Parent, LLC子公司的18.3億美元收購,包括Delaware盆地核心區約33,500淨英畝土地和Piñon Midstream, LLC母公司19%的股權。預計這些最新發展將使Matador在Delaware盆地的業務範圍擴大到超過190,000淨英畝。
摩根大通將Matador Resources股票的目標價上調至83.00美元,維持增持評級。該公司預計Matador Resources在2024財年的石油產量將達到每天10.05萬桶,資本支出為15.1億美元。摩根大通還預計,Matador Resources在2025財年將產生約10.8億美元的自由現金流,較之前的模型增長15%。
在其他公司新聞中,Matador Resources正在Marlan工廠建設一座低溫天然氣處理設施,預計將於明年上半年投入運營。預計該公司的中游業務將會增長,保持流量保證並支持鑽探活動的增加。此外,該公司歡迎Susan Ward加入董事會,這標誌著公司的一個重要里程碑。
InvestingPro洞察
隨著Matador Resources Company (NYSE:MTDR)通過最近優先無擔保票據的定價為未來增長做好準備,值得注意的是該公司的一些財務指標可能會引起投資者的興趣。截至2024年第二季度的過去十二個月,Matador的市值為65億美元,毛利率高達80.33%,顯示出其運營的顯著盈利能力。此外,該公司在同期實現了16.81%的收入增長,反映了其業務活動的擴張。
InvestingPro提示強調,Matador在過去三年中持續提高股息,表明其對財務穩定性和回報股東價值的信心。這一點在2024年第二季度33.33%的強勁股息增長率中得到進一步印證。此外,該公司在過去十二個月內一直保持盈利,分析師預測今年將繼續盈利,這可能是投資者評估公司償還新債務能力時的一個令人放心的跡象。
考慮投資Matador股票的投資者應該注意到,其當前的市盈率為6.67,這表明該股票相對於其盈利而言,交易倍數相對較低。然而,該公司的股價經歷了波動,短期債務超過其流動資產,這可能需要謹慎對待。
對於那些有興趣進行更深入分析的人,https://hk.investing.com/pro/MTDR 提供了額外的InvestingPro提示,全面展示了公司的財務健康狀況和股票表現。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。