根據最近的SEC文件顯示，MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) 成功將2028年到期的可轉換優先票據發行規模提高至10.1億美元。這次私募發行包括初始購買者行使的1.35億美元額外票據的選擇權，使淨收益達到約9.974億美元。
這家以大量投資比特幣而聞名的軟件公司計劃使用5.238億美元的收益來贖回所有5億美元的未償還6.125%優先擔保票據（2028年到期）。贖回通知於2024年9月16日發出，預計將於2024年9月26日完成，贖回價格為本金的103.063%加上應計利息。
完成贖回後，為這些票據提供擔保的抵押品，包括約69,080個比特幣（截至2024年9月19日價值約44億美元）將被釋放。
截至2024年6月30日，MicroStrategy的總債務為39.09億美元。在各種票據轉換和贖回後，公司的年度利息支出預計將從5,890萬美元降至3,460萬美元。
此外，在2024年9月13日至9月19日期間，MicroStrategy使用發行所得資金以現金4.582億美元購買了約7,420個比特幣。因此，公司的總比特幣持有量達到約252,220個，平均購買價格約為每個比特幣39,266美元（包括費用和支出）。
MicroStrategy還報告了BTC Yield這一關鍵績效指標，2024年7月1日至9月19日期間為5.1%，2024年1月1日至9月19日期間為17.8%。這一指標反映了公司比特幣持有量與假設稀釋股份數量之比的百分比變化。
在其他近期新聞中，MicroStrategy Incorporated完成了10.1億美元可轉換優先票據的銷售。公司計劃使用這些資金贖回所有5億美元的6.125%優先擔保票據（2028年到期）並購買更多比特幣。
MicroStrategy還將其2028年到期的可轉換優先票據私募發行規模提高至8.75億美元，反映了投資者的強烈興趣。此外，公司還擴大了其比特幣持有量，以約11.1億美元購買了額外18,300個比特幣。Canaccord Genuity、Barclays和Cantor Fitzgerald的分析師對這些發展給出了評估，Canaccord Genuity維持對MicroStrategy股票的買入評級，但由於近期比特幣表現而降低了目標價格。儘管推出了AI驅動的分析平台，公司在第二季度報告總收入同比下降7%。
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