Scotiabank於週五調整了對Millicom International Cellular SA (NASDAQ:TIGO)的立場,將該股評級從板塊表現提升至板塊跑贏大盤,並將目標價從之前的30.00美元上調至37.30美元。這次調整是在Atlas發行後股價表現平淡的一段時期之後做出的。分析師強調了該公司具有吸引力的自由現金流收益率,達到14.2%(以美元計),指出這是該板塊中最高的之一。
此次升級是在Millicom的融資成本大幅下降的背景下進行的,從2023年第四季度的10.1%降至6.5%。這種財務狀況的改善預計將給公司帶來更大的靈活性。潛在的塔台出售可能為Millicom提供大量現金,這可能會推動一個積極的股票回購計劃。即使公司考慮將其有機權益自由現金流(EFCF)用於哥倫比亞的併購活動,這種可能性仍然存在,預計該過程將在2025年下半年結束。
值得注意的是,Mauricio Ramos已離任Millicom董事長一職,預計新任董事長Maxime Lombardini將繼續嚴格的成本管理方法。分析師的樂觀展望進一步得到了公司領導層戰略轉變的支持。
鑑於這些因素,Scotiabank已經更新了其Millicom模型,並設定了一個新的目標價,反映了對該股未來表現的好友看法。分析師的聲明強調了Millicom股票價值增長的潛力,這得益於強勁的自由現金流和戰略性財務管理。
在其他近期新聞中,電信供應商Millicom出現了重大發展。該公司報告了強勁的第二季度財務業績,有機EBITDA增長20%,權益自由現金流飆升至2.68億美元。服務收入同比增長5.5%至13.6億美元,EBITDA增長至6.34億美元,同比增長23.1%。
除了財務增長外,Millicom還宣布了重大領導層變動,Maxime Lombardini接任董事會臨時非執行主席,接替離任的Mauricio Ramos。作為公司持續戰略的一部分,Lombardini的任命帶來了對持續增長和運營效率的期望。
此外,Millicom正在哥倫比亞進行一項24億美元的重大併購交易,預計將消耗公司約18個月的權益自由現金流。這一發展為Millicom維持其之前的現金分配政策的能力帶來了一定程度的不確定性。
在分析師報告方面,Scotiabank維持了對Millicom的板塊表現評級,認可了這些近期變化。同時,Atlas將其在Millicom的持股比例從29.2%增加到40.4%,但並未獲得多數投票權。
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