週五，Needham維持對DoubleVerify（NYSE:DV）股票的買入評級，但將目標價從33美元下調至22美元。這一調整是由於該公司修訂了對DoubleVerify測量和激活部門的增長預期。
該公司現在預計DoubleVerify 2025財年的收入為7.7億美元，同比增長15%，但比之前的估計低6%。調整後的EBITDA預測為2.39億美元，同比增長13%，但比之前的估計低7%。每股收益預計同比增長32%至0.50美元，比之前的估計低22%。
對DoubleVerify各個部門的修訂預測顯示了增長預期的變化。測量部門的收入現在預計為2.707億美元，同比增長16%，比早前估計低3%。激活部門的收入預計為4.436億美元，同比增長15%，但比之前的預測低9%。供應方收入保持不變，為5560萬美元，同比增長10%。
12個月目標價從33美元下調至22美元，反映了更新後的收入和盈利預測。該公司將目標價下調的主要原因歸因於對DoubleVerify測量和激活部門增長率的調整。
在其他近期新聞中，DoubleVerify Holdings Inc.報告第二季度收入增長17%至1.56億美元，毛利率為83%，調整後EBITDA為4700萬美元。這一增長得益於社交和Connected TV測量的強勁表現，以及不斷增長的供應方平台業務。
Truist Securities和Canaccord Genuity修訂了DoubleVerify的股票目標價，Truist Securities將其從32.00美元下調至26.00美元，Canaccord Genuity將其從40.00美元下調至36.00美元，同時兩家公司都維持買入評級。
DoubleVerify的最新發展還包括在Meta上推出其"煽動性政治和新聞"類別，旨在保護廣告商避免與爭議內容關聯。這一新功能得到DoubleVerify的Universal Content Intelligence的支持，這是一個AI驅動的引擎，確保平台上內容分類的精確性。
該公司還建立了新的合作夥伴關係，並預計在競爭對手服務（如Oracle的Moat和Grapeshot）關閉後，從2025年初開始產生積極的收入影響。
在投資者會議上，公司強調了其增長策略，包括擴展到社交媒體領域、採用新的預投標優化產品，以及在國際市場擴大規模。儘管股票目標價被修訂，但Truist Securities和Canaccord Genuity的分析師都預期DoubleVerify將繼續優於其最接近的競爭對手和整個數字廣告行業。這些是DoubleVerify的最新發展。
InvestingPro 洞察
鑑於Needham對DoubleVerify的修訂預測，當前的InvestingPro數據揭示了可能為投資者提供參考的額外洞察。DoubleVerify的市值約為29.3億美元，公司的市盈率高達47.99，表明相對於其當前收益而言估值較高。儘管估值較高，但DoubleVerify在截至2024年第二季度的過去十二個月內的毛利率超過82%，顯示其核心業務盈利能力強勁。
InvestingPro提示強調，DoubleVerify的現金多於債務，這是財務健康的可靠指標，而且分析師已上調了對即將到來的期間的盈利預估。這些因素，加上股票交易價格接近52週低點，並且根據相對強弱指數（RSI）被認為是超賣，可能為尋找入場點的投資者提供潛在機會。
對於那些有興趣進行更深入分析的人，可以在https://hk.investing.com/pro/DV 找到更多InvestingPro提示，這些提示可能為DoubleVerify的財務健康和市場地位提供進一步指導。
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