邁阿密 - 生物製藥公司Fortress Biotech, Inc. (NASDAQ:FBIO)週四宣布,已就定向增發和同步私募配售達成協議,預計將籌集約800萬美元的總收益。這些交易涉及向專注醫療保健的機構投資者出售普通股和窩輪,以及公司高層管理人員的內部購買。
根據2024年9月19日簽訂的協議,Fortress Biotech將以每股1.65美元的價格發行3,939,394股普通股或預付費窩輪。同時,公司同意發行相同數量股份的購買窩輪,這些窩輪可在發行六個月後以每股1.84美元的價格行使,有效期為五年半。
在相關的私募配售中,Fortress Biotech的董事長、首席執行官兼總裁以2024年9月19日1.84美元的合併收盤價購買了763,359股股票,並以每份0.125美元的價格購買了相同數量股份的窩輪,其條款與機構投資者的窩輪相同。
這些發行預計將於2024年9月23日左右完成,但須滿足慣例成交條件,所籌集的資金將用於運營,如研發、臨床試驗和潛在的收購。A.G.P./Alliance Global Partners擔任獨家配售代理。
向機構投資者出售普通股是根據2024年5月30日生效的S-3表格註冊聲明進行的。私募配售則依據《證券法》的註冊豁免條款,這意味著這些證券在美國無法公開出售,除非進行註冊或獲得適用的豁免。
Fortress Biotech專注於收購和推進製藥資產,通過產品銷售、股權持有和特許權使用費為股東創造長期價值。該公司管理著多元化的投資組合,包括七種已上市的處方藥產品和超過20個涵蓋各種治療領域的開發項目。
這次融資旨在支持公司的戰略增長計劃並維持其運營。本文的信息基於Fortress Biotech, Inc.的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,Fortress Biotech報告第二季度收入為1490萬美元,略高於一致預期。Roth/MKM的分析師將公司的目標價從10.00美元上調至13.00美元,維持買入評級。預計公司將在2024年下半年至2025年初迎來重大發展,三種主要藥物有望獲得批准。
Fortress Biotech還與Oaktree Capital Management簽訂了一項新的5000萬美元貸款協議,增強了公司的資本靈活性。這與向前Urica持有人發行股票同時進行,分配了超過200萬股普通股。
子公司Mustang Bio宣布了一項股票發行和私募配售,預計將籌集約250萬美元。該公司還報告了MB-106(一種用於治療罕見血癌華氏巨球蛋白血症的CAR T細胞療法)的1/2期臨床試驗取得積極結果。
H.C. Wainwright和Roth/MKM的分析師報告強調了公司2023年的收入為8450萬美元,較上一年有所增長。這些近期發展標誌著Fortress Biotech和Mustang Bio的持續活動。
InvestingPro 洞察
隨著Fortress Biotech, Inc. (NASDAQ:FBIO)開始其最新的融資計劃,包括定向增發和私募配售,投資者正密切關注公司的財務健康狀況和市場地位。這家生物製藥公司最近的交易旨在籌集約800萬美元,正值公司在充滿挑戰的金融環境中尋求發展。
InvestingPro數據提供了Fortress Biotech當前市場地位的快照,其市值為4198萬美元。儘管截至2024年第二季度的過去十二個月收入增長顯著,達到31.68%,但公司的毛利率令人擔憂,為-18.27%,表明其銷售成本超過了產品收入。此外,公司的營業利潤率為-115.07%,表明運營成本遠超其毛利。
InvestingPro提示強調了一些投資者需要考慮的關鍵財務方面。Fortress Biotech正在迅速消耗現金,並且毛利率較低,這可能是長期可持續性的一個警訊。此外,分析師預計公司今年將無法盈利,這與公司-0.54的負P/E比率相一致,進一步凸顯了其當前缺乏盈利能力的狀況。
儘管面臨這些挑戰,但公司的收入估值倍數較低,這可能為尋求利用潛在未來增長的投資者提供機會,特別是考慮到公司顯著的收入增長。對於那些希望深入了解公司財務狀況的人來說,InvestingPro提供了額外的提示,共有5個更詳細的洞察可幫助做出明智的投資決策。
鑑於Fortress Biotech股價的波動性以及未向股東派發股息的情況,市場將密切關注公司最近融資所支持的戰略增長計劃,以評估這些努力是否能引導公司走向更穩定和盈利的未來。
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