週五，H.C. Wainwright維持Hut 8 Mining Corp. (NASDAQ:HUT)的買入評級和13.50美元的股票目標價，此舉是在該公司宣布與Bitmain達成重要新託管協議之後。該協議涉及在Hut 8位於德克薩斯州Panhandle的最新205 MW站點部署高達15 EH/s的Bitmain下一代ASIC礦機U3S21EXPH，計劃於2025年第二季度開始運營。
U3S21EXPH是Bitmain的一款開創性ASIC礦機，採用直接液體到芯片冷卻技術，計算能力是Bitmain之前空冷型號的三倍。預計這種效率的提升將顯著增強Hut 8的採礦能力。為了適應這項新技術，Hut 8開發了一種定制的BTC採礦數據中心設計，每機架支持約180 kW，最大限度地發揮Bitmain先進設備的潛力。
H.C. Wainwright的分析表明，與Bitmain的託管合同可能為Hut 8帶來約1.25億美元的年化收入。這一預測假設Bitmain支付固定費用每千瓦時0.075美元，運行時間為95%，根據Hut 8在2024年第二季度每千瓦時0.032美元的電力成本，估計毛利率約為57%。
該協議還為Hut 8提供了一個選擇權，可在礦機通電後六個月內以每太哈約21美元的固定價格購買全部15 EH/s的礦機，這比當前市場價格有明顯折讓。為了獲得這一選擇權，Hut 8支付了3000萬美元的按金。
儘管有積極的發展和增加收入的潛力，該公司注意到Hut 8前一天3.7%的股價上漲主要受到比特幣價格上漲4.5%的影響，而不是協議本身的宣布。H.C. Wainwright表示，他們期待市場對這個他們認為極具吸引力和戰略意義的協議有更積極的反應。該公司重申了對Hut 8 Mining Corp.的買入評級和13.50美元的目標價。
在其他近期新聞中，Hut 8 Mining Corp.公布了2024年第二季度財務業績，突出顯示收入同比大幅增長72%至3520萬美元。然而，該公司也報告了7190萬美元的巨額淨虧損，與上年同期170萬美元的虧損形成鮮明對比。
Hut 8的調整後EBITDA也顯示虧損5750萬美元，較上年同期1480萬美元的虧損有所增加。儘管面臨這些財務挑戰，該公司正積極推進其吉瓦級開發管道，並正在討論在德克薩斯州的大規模合作夥伴關係，該合作可能為高達205兆瓦的Nvidia Blackwell GPU或16.5 exahash的下一代ASIC礦機提供動力。
Hut 8還在探索AI計算機會，並計劃升級其ASIC礦機隊。該公司在季度末資產負債表上持有大量現金和比特幣。這些是Hut 8 Mining Corp.的最新發展。
InvestingPro洞察
鑑於Hut 8 Mining Corp.最近的戰略發展，InvestingPro數據為該公司的財務指標提供了更清晰的圖景。Hut 8的市值為10.4億美元，其盈利倍數為4.9，這個數字明顯較低，表明相對於其盈利而言，該股票可能被低估。這一點得到進一步支持，截至2024年第二季度的過去十二個月，其市盈率已調整為4.76。該公司的收入增長一直是正面的，在截至2024年第二季度的過去十二個月內增長了7%，2024年第二季度的季度收入增長更是達到了261.59%。
然而，重要的是要考慮InvestingPro提示所強調的一些挑戰。分析師已經下調了對即將到來的期間的盈利預期，並且他們預計公司今年將不會盈利。此外，該股票通常以高價格波動性交易，這可能會讓規避風險的投資者感到擔憂。儘管面臨這些挑戰，Hut 8在過去十二個月內一直保持盈利，並且不派發股息，這可能表明公司將盈利重新投資於增長計劃。
對於尋求更深入分析的投資者，可以在https://hk.investing.com/pro/HUT找到更多關於Hut 8 Mining Corp.的InvestingPro提示，這些提示可能為公司的估值和表現提供進一步的洞察。
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