總部位於達拉斯的獨立能源公司Matador Resources Company (NYSE:MTDR)宣布計劃發行7.5億美元2033年到期的優先無擔保票據,具體視市場情況而定。這項針對合格購買者的私募發行旨在償還公司信貸額度下的現有借款。
該公司表示,票據發行所得資金將用於償還其定期貸款下的全部2.5億美元未償還借款,以及其他信貸額度債務。這些票據及相關擔保尚未根據1933年《證券法》或州證券法進行註冊,將根據144A規則向合格機構買家進行私募發售,並根據S條例向美國境外的非美國人士提供。
Matador主要在美國從事石油和天然氣資源的勘探、開發、生產和收購。該公司專注於Delaware盆地Wolfcamp和Bone Spring地層的石油和液態富集區域,以及在南德克薩斯州Eagle Ford頁岩和西北路易斯安那州Haynesville頁岩和Cotton Valley地區的業務。該公司還開展中游業務,提供天然氣處理、石油運輸和其他相關服務。
該公告包含基於當前預期並預測未來財務表現的前瞻性陳述。然而,這些陳述受市場風險和不確定性的影響,且不能保證發行將按預期條款完成,或能否完成。
本新聞基於Matador Resources Company的新聞稿聲明,尚未經獨立核實。公司並未就本文討論的證券提出任何出售要約或購買要約邀請,在任何管轄區內,如果此類要約、邀請或出售在該管轄區的證券法下進行註冊或資格認定之前屬非法行為,則不會在該管轄區進行這些證券的出售。
在其他近期新聞中,Matador Resources已完成以18.3億美元收購Ameredev II Parent, LLC的一家子公司,該交易包括Delaware盆地核心區域約33,500淨英畝土地。儘管由於自然產量下降和暫時關井導致產量暫時下降,但預計此次收購將提升產量。該交易還包括Piñon Midstream, LLC母公司約19%的股權,預計將使Matador在Delaware盆地的業務範圍擴大到超過190,000淨英畝。
在財務方面,摩根大通將Matador Resources的股票目標價上調至83.00美元,維持增持評級。這一調整基於預期未來幾年石油產量和自由現金流(FCF)將增加。該公司預計Matador Resources在2024財年的石油日產量將達到100,500桶,資本支出為15.1億美元。
在其他發展方面,公司正在Marlan工廠建設一座低溫天然氣處理設施,預計將在明年上半年投入運營。預計公司的中游板塊將繼續增長,保持流量保證並支持增加的鑽探活動。最後,Susan Ward加入董事會被強調為公司的一個重要舉措。這些都是近期塑造Matador Resources未來的重要發展。
InvestingPro 洞察
隨著Matador Resources Company (NYSE:MTDR)通過最新的優先無擔保票據發行來駕馭金融水域,投資者可能會發現考慮一些來自InvestingPro的關鍵指標和洞察很有幫助。Matador的市值為65.2億美元,顯示其在能源板塊具有強勁地位。公司的市盈率為6.73,表明其股票交易價格是其盈利的倍數,這是衡量股票估值的常用指標。此外,截至2024年第二季度的過去十二個月,公司的收入顯著增長,增幅達16.81%。
InvestingPro提示顯示,Matador已連續三年提高股息,表明公司致力於為股東創造價值。根據最新數據,公司的股息收益率為1.55%,進一步支持了這一點。然而,分析師已經降低了對即將到來的期間的盈利預期,有六位分析師下調了他們的盈利預測。這表明投資者應該注意可能影響Matador財務表現的潛在逆風。
對於那些希望深入了解Matador財務健康狀況和未來前景的人來說,InvestingPro提供了額外的洞察。目前,還有7個更多的InvestingPro提示可用,這些提示可以提供對公司地位和軌跡更全面的理解。感興趣的讀者可以訪問InvestingPro的Matador Resources Company專屬頁面來獲取這些提示。
了解Matador財務格局的全貌可以幫助投資者做出明智的決策,尤其是考慮到公司最近為管理債務和加強資產負債表所採取的戰略舉措。
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