週五，Goldman Sachs重申對NASDAQ:CRWD股票CrowdStrike Holdings的買入評級，並將目標價從之前的295美元上調至324美元。這一背書是在分析師參加了該網絡安全公司最近舉行的Fal.Con 2024會議之後做出的。
在會議期間，CrowdStrike展示了其Falcon Flex產品，據報導該產品為年度經常性收入(ARR)帶來了平均超過65%的增長。分析師注意到，會議上沒有出現任何關於客戶流失或降級的重大討論，同時也承認參會者可能本就傾向於支持CrowdStrike。
報告強調了CrowdStrike的幾個關鍵優勢，包括強大的有機研發能力、專注於技術堆棧整合的戰略性併購方法，以及重視公司創新速度和架構優勢的成熟客戶群。分析師認為，這些因素使CrowdStrike有望隨著時間的推移發展成為一個更大的實體，特別是在一個正經歷整合趨勢的行業中。
儘管前景樂觀，分析師仍警告說，近期可見度較低，而且華爾街對2025財年下半年新增ARR和自由現金流的估計可能過於樂觀。然而，CrowdStrike股票在未來六個月內可能出現的任何短期調整預計只是暫時的，預計明年可見度將有所改善。分析師還指出，安全板塊高質量平台替代品的稀缺性是繼續看好該股票的原因。
在其他近期新聞中，CrowdStrike Holdings在第二財季的年度經常性收入、收入和非GAAP每股收益方面均超出預期。然而，第三財季和2025財年的指引低於共識預期，促使各分析師公司調整了他們的展望。Scotiabank、Truist Securities、CapitalOne和Piper Sandler維持了各自對CrowdStrike的評級，反映出儘管近期財務預測存在不確定性，但對公司增長潛力仍有信心。
CrowdStrike管理層重申了到2031財年實現100億美元年度經常性收入(ARR)的長期目標。為實現這一目標，該網絡安全公司推出了CrowdStrike Financial Services等戰略舉措，並與Dazz和1Password建立了合作夥伴關係，以加強雲安全措施。
這些最新發展是在CrowdStrike今年早些時候成功應對一次重大挑戰之後出現的，當時一次軟件更新導致全球範圍內的服務中斷。公司的危機管理能力受到了考驗，並隨後在Fal.Con 2024活動上得到展示。公司獲取新客戶的能力，以及其追加銷售和交叉銷售的策略，預計將成為影響公司到2025年收入的關鍵因素。
InvestingPro洞察
Goldman Sachs對CrowdStrike Holdings的看好態度得到了關鍵財務指標和市場表現數據的進一步支持。CrowdStrike擁有679.9億美元的巨大市值，是網絡安全領域的重要參與者。InvestingPro數據顯示，該公司的市盈率(P/E)高達396.59，表明投資者願意為公司的盈利潛力支付溢價。這與公司過去十二個月33.07%的強勁收入增長相呼應，突顯了網絡安全市場對CrowdStrike產品的強勁需求。
此外，InvestingPro提示揭示，CrowdStrike的現金多於債務，預計今年淨收入將增長，這些都是公司財務健康和未來前景的積極指標。這些因素，加上CrowdStrike在過去一年中表現出色，取得了高回報，為股票的潛力提供了令人信服的理由。對於尋求更詳細分析的投資者，還有超過15個額外的InvestingPro提示可用，深入探討CrowdStrike的財務和市場表現。
雖然高估值倍數，如市盈率和市淨率，可能會引起對股票當前定價的擔憂，但公司強勁的過往表現和樂觀的增長前景可能會為注重增長的投資者證明這一溢價是合理的。隨著CrowdStrike繼續創新並擴大其產品組合，它仍然是網絡安全行業值得關注的股票。
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