週五，UBS 維持對 Darden Restaurants (NYSE:DRI) 股票的買入評級，並將目標價從 188 美元上調至 195 美元。儘管該公司旗下的 Olive Garden 連鎖店最近銷售承壓，但該公司仍強調了公司內部的積極發展。UBS 對 Darden 自 7 月以來的銷售勢頭以及旨在增加客流量和銷售額的戰略舉措表示樂觀。
分析師指出了幾個可能促進 Darden 長期銷售的因素，包括外送服務的潛力以及其 LongHorn Steakhouse 品牌的持續表現。該公司還注意到 Darden 專注於價值傳遞和其他促進客流的舉措，這些都支持改善銷售和盈利勢頭。
UBS 認為，Darden Restaurants 約 16.5 倍的共識 2026 財年每股盈利估值具有吸引力。該公司預計長期總股東回報率為 10-15%，估值倍數可能接近 Darden 歷史區間 15-20 倍盈利的高端。
儘管即將於 9 月 25 日推出的無限制意大利面促銷活動可能會產生影響，但 UBS 認為與 Uber 新建立的外送服務合作夥伴關係可能成為公司的積極催化劑。預計這種合作關係將在今天觀察到的收益之後進一步支持上漲。
在其他近期新聞中，Olive Garden 和 LongHorn Steakhouse 的母公司 Darden Restaurants Inc. 報告了 2025 財年第一季度的喜憂參半的業績。
儘管同店銷售額和顧客數量下降，但 Darden 的銷售額同比增長 1%，總計 28 億美元。調整後的稀釋每股淨收益報告為 1.75 美元，略低於去年同期。
Darden 的 CEO Rick Cardenas 對公司的長期戰略保持信心，指出關鍵創新和與 Uber 的新外送合作夥伴關係。該公司還宣布即將收購 Chuy's，預計對本財年的每股收益影響中性。
儘管面臨挑戰，如高檔餐飲業績下滑和 7 月意外的銷售下降，但 Darden 繼續專注於以價值驅動的促銷活動和具有競爭力的定價。該公司還強調了 8 月和 9 月的強勁表現趨勢，並重申了本財年的指引。
值得注意的是，LongHorn Steakhouse 的表現優於行業，銷售額增長 6.5%。這些都是 Darden Restaurants Inc. 最近的發展動態。
InvestingPro 洞察
隨著 UBS 維持對 Darden Restaurants (NYSE:DRI) 的看好立場，來自 InvestingPro 的洞察為該公司的財務健康和市場表現提供了額外的背景。Darden 擁有 204.8 億美元的可觀市值，顯示出其在行業中的重要地位。該公司的市盈率為 19.99，表明相對於近期盈利增長的溢價估值，這一點在截至 2024 財年第四季度的過去十二個月 2.82 的高 PEG 比率中得到進一步證實。這表明投資者預期未來盈利增長率將高於當前水平。
Darden 展示了對股東回報的承諾，已連續 3 年提高股息，並連續 30 年保持股息支付。根據最新數據，該公司的股息收益率為 3.52%，截至 2024 財年第四季度的過去十二個月股息增長率達到 15.7%。這種對股東價值回報的承諾與 UBS 預期的強勁總股東回報相一致。
InvestingPro 提示強調，Darden 的交易價格接近 52 週高點，價格為該峰值的 97.42%。儘管一些分析師下調了對即將到來的期間的盈利預期，但該公司在過去十二個月內一直保持盈利，並預計今年將繼續盈利。對於尋求更多洞察的投資者，在 https://hk.investing.com/pro/DRI 上還有許多其他 InvestingPro 提示可用，這些提示可以為 Darden 的股票表現和投資潛力提供進一步指導。
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