週四，Evercore ISI在HubSpot Inc (NYSE:HUBS)波士頓Inbound大會和分析師日之後，重申了其"持平"評級和550.00美元的目標價。
此次活動展示了HubSpot的新AI平台Breeze，包括各種AI驅動功能，如副駕駛、Agents和用於數據豐富的Breeze Intelligence。該公司計劃在整個平台中整合AI，預計隨著客戶升級到具有完整功能的高級版本，將實現價值捕獲。
HubSpot的Breeze Intelligence將提供可供購買的"容量包"，客戶可以根據需要以100、1000或10000為增量使用。活動中的財務亮點包括HubSpot的長期運營利潤率目標，已從之前的20-25%範圍提高到25%。該公司還設定了2027財年20-22%的運營利潤率目標，高於2026財年18-20%的目標。
該公司指出，雖然利潤率的更新相對較小，但反映了管理層致力於提高規模效率。2027財年的目標被視為衡量HubSpot進展的新基準。
投資者的主要關注點是確定訂閱增長和淨收入留存率何時可能恢復，以及新的AI功能是否會推動更多客戶升級到高端產品。
Evercore ISI認為，雖然關於公司訂閱增長和淨收入留存率的爭論可能會持續到2025年初，但下半年估計風險的降低和運營利潤率的顯著提高表明，除非軟件板塊出現更廣泛的下滑，否則股票的下行風險有限。
在其他近期新聞中，HubSpot Inc.在將人工智能（AI）納入其戰略方面取得了重大進展，這從其最近在INBOUND 2024年秋季聚焦活動中發布的一系列AI驅動工具和客戶平台更新中可見一斑。
該套件包括Breeze，這是一個旨在簡化營銷、銷售和服務團隊客戶參與的AI，以及專注於數據豐富和買家意圖的Breeze Intelligence。
在財務表現方面，HubSpot 2024年第二季度財報顯示，收入同比增長21%，新增超過11,200名淨新客戶，使總數達到228,000。儘管每客戶平均訂閱收入略有下降，但公司向AI驅動客戶平台的戰略轉變促成了積極的前景。
在其他更新中，HubSpot的首席營銷官Kipp Bodnar最近被任命為Similarweb Ltd.董事會成員，預計這一舉措將增強Similarweb在全球範圍內擴展SaaS業務和推動客戶參與方面的專業知識。
在分析師方面，BMO Capital、Canaccord Genuity和Oppenheimer都維持了對HubSpot的積極評級，BMO Capital和Oppenheimer強調了公司的AI計劃，而Canaccord Genuity則強調了公司實現40+法則表現的潛力。
InvestingPro洞察
隨著HubSpot Inc (NYSE:HUBS)繼續在其平台中整合AI，金融界正密切關注其績效指標。根據InvestingPro數據，截至2024年第二季度的過去十二個月，HubSpot的毛利率高達84.51%，凸顯了公司保持高效運營的能力。儘管在過去十二個月內未實現盈利，市盈率為-707.52，但分析師仍持樂觀態度，InvestingPro提示預測公司今年將實現盈利。
投資者應注意，公司在截至2024年第二季度的過去十二個月內收入增長顯著，達23.13%，證明其市場存在感不斷擴大。然而，股價經歷了相當大的波動，6個月總價格回報率為-17.78%，表明投資者可能需要為短期波動做好準備。對於考慮長期前景的投資者來說，值得一提的是HubSpot在過去十年中實現了強勁回報，目前市值為258.7億美元，仍是軟件板塊的重要參與者。
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