週四，Oppenheimer調整了對T-Mobile US (NASDAQ:TMUS)股票的展望，將目標價從之前的200美元上調至215美元，同時保持優於大盤評級。這次調整是在週三T-Mobile舉行資本市場日之後進行的，這是該公司自2021年3月以來首次舉行此類活動。
在活動中，T-Mobile管理層回顧了自合併以來取得的重大成就，指出公司已達成三年前設定的所有指引。同時還提出了未來三年的更新策略和目標，強調T-Mobile已轉變為一家擁有最深厚頻譜、頂級網絡性能、強勁增長和強大自由現金流（FCF）利潤率的領先無線運營商。
公司還強調了在網絡和客戶體驗（CX）方面的生成式人工智能（GenAI）進展。這些發展使T-Mobile在無線行業處於領先地位。該公司表示對T-Mobile和整個無線板塊持更加積極的看法，同時對有線電視行業採取更為負面的觀點。
這種觀點部分源於T-Mobile更新了固定無線接入（FWA）目標，計劃到2028年達到1200萬客戶，高於此前2025年750萬客戶的目標。公司的定價策略也被認為是其市場定位健康的一個因素。
然而，對於2025年的指引，由於預計來自Dish的收入損失，被認為略顯令人失望。儘管如此，人工智能（AI）計劃被視為有益的，特別是對DOX和MSFT等公司而言。
在其他近期新聞中，T-Mobile已經看到多家大型金融機構上調了目標價。Scotiabank將目標價上調至215.50美元，摩根大通上調至230美元，Evercore ISI上調至220美元，均保持對公司的高評級。這是在T-Mobile公布2027年雄心勃勃的財務展望之後，預計服務收入將達到750億至760億美元，EBITDA為380億至390億美元，自由現金流在180億至190億美元範圍內。
上述公司對這些預測反應積極，表明對T-Mobile增長策略的信心。該公司還計劃向股東返還500億美元，並預計到2027年將有200億美元可用於潛在的併購、債務減少或進一步的資本回報。
除了財務計劃外，T-Mobile還宣布將季度股息增加35%至每股0.88美元。此舉表明公司財務狀況強勁，並致力於回報股東。
在戰略方面，T-Mobile宣布與OpenAI和NVIDIA建立合作夥伴關係，旨在推動無線接入網絡創新並提升客戶體驗。這些合作符合公司到2028年獲得1200萬5G寬帶客戶並在2027年前將EBITDA提高100億美元的目標。所有這些發展都是公司近期增長策略的一部分。
InvestingPro洞察
繼Oppenheimer上調T-Mobile US (NASDAQ:TMUS)目標價後，InvestingPro提供了可能引起投資者興趣的額外洞察。T-Mobile目前的市盈率相對較低，為24.48，考慮到其近期盈利增長，這是具有吸引力的，截至2024年第二季度的過去十二個月PEG比率僅為0.42。
這表明公司的盈利增長可能尚未完全反映在價格中，提供了潛在價值。此外，T-Mobile是無線電信服務行業的主要參與者，過去十二個月一直保持盈利，毛利率為63.6%，營業利潤率為21.26%。
同期公司市值達2294.8億美元，收入強勁，達791億美元，顯示公司財務狀況穩健。此外，公司股票價格波動性較低，這可能吸引尋求投資組合穩定性的投資者。值得注意的是，T-Mobile的交易價格接近52週高點，價格達到峰值的95.33%，表明市場情緒積極。
尋求更深入分析的投資者可以在InvestingPro找到更多關於T-Mobile的提示，共有10個提示可用，包括有關公司流動性狀況和長期回報的洞察。對此感興趣的投資者可訪問https://hk.investing.com/pro/TMUS獲取更多專家評論和指標。
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