週四，BMO Capital調整了對Rogers Communications (RCI/B:CN) (NYSE: RCI)股票的展望，將股票目標價從之前的70.00加元上調至70.00加元。該公司維持對該股票的"優於大盤"評級。這次調整是在Rogers Communications宣布以47億美元從BCE購買Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) 37.5%的股份後做出的，預計該交易將於2025年年中完成。
由於公司計劃在交易中納入私人投資者，預計該交易不會影響Rogers的槓桿比率。BMO Capital的分析表明，Rogers Communications不太可能在收購資金策略中發行普通股。
BMO Capital認為，收購MLSE股份代表了Rogers未來可能將其體育資產貨幣化的初步步驟。這些資產不僅包括MLSE，還包括Toronto Blue Jays，未來可能通過獨立實體分拆。
該公司對這筆交易持積極態度，強調Rogers Communications增加在體育和娛樂板塊存在感的戰略舉措。上調後的目標價反映了這種樂觀情緒，以及公司通過體育投資可能釋放的潛在價值。
在其他近期新聞中，Rogers Communications報告了2024年第二季度的強勁財務業績。公司無線服務收入增長4%，調整後EBITDA增長6%。它還新增了162,000個移動電話用戶，重點關注後付費客戶。儘管有線電視收入下降2%，但該板塊的調整後EBITDA增長了9%。
Rogers Communications還報告稱，資本支出比上年減少7%，總計10億美元。截至6月底，公司可用流動性為43億美元，計劃到年底將槓桿率降至4.2倍。公司還在推進資產出售，主要是房地產，估計價值10億美元。
這些最新發展突顯了Rogers Communications致力於推動增長、降低槓桿率並投資於增長市場和服務的承諾。公司專注於效率和有紀律的市場份額增長，這反映在其無線和有線業務中，無線業務利潤率達到行業領先的65%，有線業務利潤率擴大到57%。Rogers Communications仍然致力於實現2024年指導範圍目標。
InvestingPro洞察
隨著Rogers Communications (NYSE: RCI)採取戰略舉措增強其投資組合，InvestingPro的洞察提供了可能引起投資者興趣的關鍵財務指標。該公司擁有214.9億美元的穩固市值，反映了其在行業中的重要地位。截至2024年第二季度的過去十二個月，調整後的市盈率為23.22，這可能表明相比未調整的市盈率34.2，估值更具吸引力。
InvestingPro提示突出了同期21.63%的強勁收入增長，凸顯了公司業務的擴張。此外，45.44%的毛利率展示了公司從銷售中保留收益的強大能力。投資者可能還會對3.72%的股息收益率感興趣，特別是考慮到公司在產生營業收入方面的持續表現，調整後的營業收入為3413.22百萬美元。
這些指標，加上戰略性收購Maple Leaf Sports & Entertainment的股份，可能預示著Rogers Communications的前景看好。對於那些尋求更深入分析的人，InvestingPro提供了額外的提示，以幫助投資者做出明智的決策。
值得注意的是，InvestingPro產品包含了針對考慮投資Rogers Communications的投資者的7個額外提示，為那些希望深入了解公司財務健康狀況和前景的人提供了全面的工具包。
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