Truist Securities已將雲端軟體巨頭Salesforce.com (NYSE: CRM)的目標價從先前的315美元下調至300美元。
然而，該公司仍維持對該股票的買入評級。這一決定是在Dreamforce活動上討論了多個關鍵話題之後做出的，包括Agentforce、Data Cloud的推出，以及與NVIDIA的戰略合作夥伴關係，以及最近收購Own Co.的消息。
Truist Securities的分析師表示，對Salesforce持續產生複合利潤和自由現金流（FCF）的能力充滿信心。他們強調了該公司在資本配置和部署方面的成熟策略。
該公司認為，Salesforce有望在2026財年及以後實現訂閱收入增長。這種樂觀態度歸因於各種產品創新和催化劑，這些創新和催化劑要麼已經在市場上，要麼預計將很快推出。
分析師的評論並未包括對盈利預估的任何變更，但強調了Salesforce增長軌跡的潛力。上述戰略舉措和創新被視為公司未來表現的驅動因素。
在其他近期新聞中，Salesforce報告了強勁的第二季度盈利，每股收益達到2.56美元，超過了2.36美元的共識預期和去年同期的2.12美元。
該公司還注意到銷售額增長了8%，主要由訂閱和支持收入增長9%推動。此外，Salesforce宣布達成最終協議，以19億美元現金收購數據保護和管理解決方案提供商Own Company。
在分析師領域，Mizuho Securities和Evercore ISI維持了對Salesforce的優於大盤評級，表示對公司的戰略方向充滿信心。然而，Erste Group將Salesforce的股票評級從買入下調至持有，原因是預計增長將放緩。
在其他最近的發展中，Salesforce和IBM宣布建立合作夥伴關係，將先進的AI功能和自主代理整合到Salesforce的平台中。該公司還報告其Data Cloud平台的採用率顯著提高，付費客戶群同比增長130%。
InvestingPro 洞察
隨著Salesforce.com (NYSE:CRM)繼續採取戰略舉措，來自InvestingPro的實時數據為其當前市場地位和未來潛力提供了額外的背景。Salesforce擁有2413.2億美元的強大市值，展示了其在行業中的重要地位。截至2023年第一季度的過去十二個月，該公司的毛利率高達76.35%，突顯了其從收入中產生利潤的效率。此外，同期10.26%的收入增長表明公司正穩步上升。
InvestingPro提示進一步豐富了這一觀點，揭示Salesforce擁有完美的Piotroski評分9分，表明其財務狀況強勁。此外，公司管理層一直在積極回購股票，這一舉動通常被解讀為對公司價值和前景的信心。對於尋求更深入分析的讀者，還有13個額外的InvestingPro提示可用，這些提示深入探討了Salesforce的表現和市場前景的各個方面。
有了這些洞察，投資者可以更好地理解促成Salesforce估值的因素，以及圍繞其未來的樂觀情緒，這反映在Truist Securities維持的買入評級中。與NVIDIA的戰略合作夥伴關係和收購Own Co.只是可能推動Salesforce增長的幾個催化劑，這得到了穩健財務指標和積極市場情緒的支持。
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