週四，H.C. Wainwright維持對ORIC Pharmaceuticals (NASDAQ:ORIC)的買入評級和21.00美元的目標價。該公司的決定是在審查競爭對手Ipsen (IPSEY)的1b/2期試驗結果後做出的，這些結果在2024年歐洲腫瘤內科學會(ESMO)會議上公布。該試驗比較了tazemetostat和enzalutamide的組合與單獨使用enzalutamide在先前使用abiraterone acetate治療後出現進展的轉移性去勢抵抗性前列腺癌(mCRPC)患者中的療效。
Ipsen試驗的結果顯示，組合治療的影像學無進展生存期(rPFS)為16.6個月，而對照組為13.8個月。儘管結果正面，但H.C. Wainwright警告說，對照組的表現明顯優於enzalutamide在abiraterone之後使用的歷史對照，後者通常顯示4-6個月的rPFS。該公司建議，患者群體的特徵，如可能更緩慢的疾病進展，可能影響了結果。
H.C. Wainwright還建議不要將這些結果與輝瑞的mevrometostat在1期試驗中的結果進行比較，理由是患者群體和基線疾病可測量性存在差異。該公司強調缺乏完整細節，這阻礙了對競爭對手結果的全面分析。
在H.C. Wainwright提供的聲明中，該公司重申了對ORIC Pharmaceuticals的信心，維持買入評級和21美元的目標價。儘管Ipsen在最近的ESMO會議上提供了新數據，但該公司的立場保持不變。
在其他最近的新聞中，ORIC Pharmaceuticals一直是幾項重大發展的中心。該公司已開始在轉移性前列腺癌的1b期試驗中給予其主要產品ORIC-944。這項與拜耳和楊森研發公司合作的試驗旨在評估該藥物與其他藥物組合使用的安全性和有效性。
此外，該公司透露計劃在2025年讓ORIC-944進入3期試驗，正如Stifel所強調的那樣，Stifel以買入評級和20美元的目標價開始對ORIC Pharmaceuticals進行報導。Stifel還強調了該公司在前列腺癌治療市場的潛力以及對投資者有利的風險/回報情況。
除了ORIC-944外，ORIC Pharmaceuticals還在開發第二個資產，一種EGFR TKI，預計將在2025年上半年提供可解釋的1b期數據。在了解這些未來臨床發展後，花旗也將ORIC的目標價從15美元調整至14美元，同時維持"買入"評級。
最後，在公司第四財季業績公布前，Oppenheimer將ORIC的目標價從17美元下調至15美元，同時維持優於大盤評級。預測包括同比增長5.9%和環比增長5.6%。
InvestingPro洞察
鑑於H.C. Wainwright維持對ORIC Pharmaceuticals的買入評級，當前的InvestingPro數據和提示為投資者提供了額外的背景。ORIC擁有強勁的現金狀況，其資產負債表上的現金多於債務，這是財務穩定性的令人放心的跡象。此外，公司的流動資產超過其短期債務，表明短期流動性狀況良好。然而，重要的是要注意，分析師已下調了即將到來的期間的盈利預期，並且預計公司今年不會盈利。在市場表現方面，ORIC在過去一週表現出顯著的回報，價格總回報率為17.77%，過去三個月更是達到了令人印象深刻的48.61%。
InvestingPro提示強調，雖然ORIC經歷了這些強勁的回報，但公司的毛利率較弱，且在過去十二個月內未能盈利。投資者還應該意識到ORIC不支付股息，這可能是那些尋求創收投資的人需要考慮的因素。對於那些有興趣深入了解的人，https://hk.investing.com/pro/ORIC 上還有更多的InvestingPro提示，提供進一步的指導和分析。
截至2024年第二季度的關鍵InvestingPro數據指標顯示，市值約為752.69百萬美元，P/E比率為負值-6.11，表明市場可能對未來盈利潛力存在擔憂。市淨率為2.49，這可以提供市場如何評估公司淨資產的洞察。下一個財報日期定於2024年11月4日，投資者將熱切期待看到公司的戰略舉措是否開始反映在其財務結果中。
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