Scotiabank更新了對T-Mobile US (NASDAQ: TMUS)的財務展望，將目標價從之前的197.00美元上調至215.50美元，同時繼續給予該股票板塊表現優於大盤評級。
此次調整是在T-Mobile最近舉行的分析師日之後進行的，公司在會上概述了未來幾年的增長策略。
在活動期間，T-Mobile展示了其運營計劃，預計無線用戶數量、服務收入和自由現金流（FCF）將比其美國競爭對手實現強勁增長。T-Mobile的策略聚焦於提升客戶體驗，這與電信板塊普遍關注成本削減的做法形成對比。
Scotiabank預計T-Mobile的服務收入到2027年將實現5%的複合年增長率（CAGR）。此外，公司預計將實現8%的調整後FCF增長。值得注意的是，這些預測並未考慮T-Mobile任何待定的收購。
分析師預計，T-Mobile的財務表現將能夠為股東帶來可觀回報，估計到2027年將向股東返還500億美元資本。此外，預計公司將保留約200億美元現金，可用於進一步減債或潛在的併購。
目標價上調歸因於Scotiabank在其折現現金流（DCF）分析中將中期增長率從3%上調至5%，並將更新後的淨資產價值（NAV）估值延長至2026年。
在其他近期新聞中，T-Mobile對2027年的財務前景表示樂觀，預計服務收入在750億至760億美元之間，EBITDA為380億至390億美元，自由現金流在180億至190億美元範圍內。
公司計劃向股東返還500億美元，並預計到2027年將有200億美元可用於其他併購、減債或進一步的資本回報。這些是公司持續增長策略中的最新進展。
T-Mobile還宣布將季度股息上調35%至每股0.88美元，表明公司財務狀況穩健。摩根大通、Evercore ISI和UBS的分析師對T-Mobile的持續增長表示信心，摩根大通將目標價上調至230美元，Evercore ISI上調至220美元。
T-Mobile還宣布與OpenAI和NVIDIA建立戰略合作夥伴關係，以推動無線接入網絡創新並提升客戶體驗。這與公司到2028年獲得1200萬5G寬帶客戶，並在2027年前將EBITDA提高100億美元的目標相一致，這是公司全面三年增長策略的一部分。
InvestingPro洞察
鑑於Scotiabank對T-Mobile US (NASDAQ:TMUS)的樂觀展望，InvestingPro數據和提示為考慮投資這家電信巨頭股票的投資者提供了額外背景。T-Mobile擁有9分的強勁Piotroski得分，表明其財務健康狀況良好，暗示它可能是投資者的穩健選擇（InvestingPro提示#0）。此外，該公司相對於近期盈利增長的市盈率較低，這可能意味著股票被低估並有升值潛力（InvestingPro提示#1）。
從財務角度來看，T-Mobile的市值達到了2,294.8億美元。其市盈率目前為24.48，截至2024年第二季度的最近十二個月調整後市盈率為22.31，考慮到其盈利情況，這表明估值合理。此外，同期的PEG比率為0.42，這可能吸引尋求合理價格增長的投資者。T-Mobile在2024年第二季度的最後一個季度收入增長為3.0%，顯示其頂線數據穩步增長。
對於尋求更詳細分析的投資者，還有10個額外的InvestingPro提示可用，提供對T-Mobile財務健康和市場地位的深入洞察。這些提示可以通過InvestingPro平台獲取，適合那些希望用專家見解來增強投資策略的投資者。
鑑於T-Mobile強勁的財務指標和分析師的積極展望，投資者可能會發現這家電信公司是一個具有吸引力的選擇。InvestingPro的數據和提示強調了T-Mobile在競爭激烈的電信板塊中的增長潛力和穩定性。
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