CapitalOne重申對HubSpot Inc (NYSE: HUBS)的正面立場，維持增持評級和630.00美元的目標價。
據報道，該公司已超過其第二季度調整後營業利潤率目標，該目標設定在16.6%至16.7%之間。
此外，HubSpot已更新其調整後營業利潤率目標，將2026年的目標從18%-20%的範圍提高到2027年的20%-22%。長期營業利潤率預期也從20%-25%提高到25%。
該公司的財務表現強勁，HubSpot的表現超過了CapitalOne估計的第二季度16.8%的調整後營業利潤率。
雖然HubSpot尚未提供2025年利潤率的早期指標，但它暗示達到2027年利潤率目標的路徑可能不會是線性的，暗示明年可能會增加投資。在最近的披露之前，分析師曾預計2025年將收縮至16%。
HubSpot提高利潤率的策略包括通過規模化來利用銷售和營銷（S&M）以及一般和行政（G&A）費用。該公司還計劃將研發（R&D）成本維持在收入的一定百分比，並優化收入成本，以抵消增加的投資。隨著時間的推移，收入成本預計將下降到約83%。
在其他最近的新聞中，包括Needham、Canaccord Genuity、Evercore ISI和BMO Capital在內的幾家分析師公司都維持了對該公司的正面評級。
Needham重申買入評級，強調HubSpot在面對經濟挑戰時的韌性和創新，而Canaccord Genuity維持買入評級和600.00美元的目標價，認可該公司的AI策略。
另一方面，Evercore ISI重申其持平評級和550.00美元的目標價，承認該公司計劃在其平台上整合AI。BMO Capital維持優於大盤評級，強調該公司有效利用AI和戰略投資。
InvestingPro洞察
隨著HubSpot Inc (NYSE:HUBS)繼續完善其財務策略和運營目標，InvestingPro的實時數據提供了對公司當前市場地位的深入了解。HubSpot的市值為25.87億美元，市淨率高達16.16，表明相對於其賬面價值，公司估值較高。這與InvestingPro提示的HubSpot正以高收入估值倍數交易相一致，表明投資者對公司的增長前景充滿信心，儘管過去十二個月並未盈利。
InvestingPro數據還顯示，截至2024年第二季度的過去十二個月，公司的毛利率高達84.51%，支持了文章中提到的公司專注於優化收入成本的策略。這個令人印象深刻的毛利率是InvestingPro提示之一，突顯了公司在毛利水平上保持盈利能力的效率。此外，公司的收入增長仍然強勁，截至2024年第二季度的過去十二個月增長了23.13%，這可能會讓投資者對HubSpot達到其更新後的調整營業利潤率目標感到放心。
對於尋求進一步洞察和分析的讀者，https://hk.investing.com/pro/HUBS 上還有更多的InvestingPro提示，包括對今年淨收入增長的預期和公司適度的債務水平。這些因素，結合HubSpot的歷史表現和未來盈利預測，為公司的財務健康和投資潛力提供了全面的視角。
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