Murphy Oil Corporation (NYSE: MUR) 已啟動一系列要約收購，旨在回購高達6億美元的未償還優先票據，詳細資訊已在新聞稿的表格中列出。這些要約針對2027年、2029年和2028年到期的特定系列票據，具有不同的接受優先級和要約對價，包括提前要約溢價。
這些要約的條件是公司必須通過債務融資交易獲得至少6億美元，且該條件必須令公司滿意。要約收購將於2024年10月18日下午5:00（紐約市時間）到期，除非公司提前延長或終止。
票據持有人必須在2024年10月2日下午5:00（紐約市時間）之前提交其證券，才有資格獲得包括提前要約溢價在內的總對價。如果在此提前日期之後但在到期日之前提交，持有人將只收到不含溢價的要約對價。
除了要約對價外，所有被接受購買的票據持有人將收到截至交收日期（不含該日）的應計未付利息。購買接受順序基於指定的接受優先級，受總上限和任何子上限的限制，例如2029年到期的7.050%優先票據的子上限。
Murphy Oil 計劃使用債務融資的淨收益和可用現金來資助這些要約收購。公司旨在通過這些要約收購來改善其債務到期結構。預計將在到期日（目前預計為2024年10月23日）之後迅速支付被接受購買的票據，如果條件得到滿足或豁免，可能會提前支付。
這項財務舉措受某些條件限制，包括關鍵的融資條件。公司未承諾增加最高總上限或2029年最高子上限，並保留自行決定這樣做的權利。
這些信息來源於Murphy Oil Corporation的新聞稿，不構成出售或購買證券的要約。公司已聘請J.P. Morgan Securities LLC作為首席交易經理，MUFG Securities Americas Inc.和Scotia Capital (USA) Inc.作為要約收購的共同交易經理。
在其他近期新聞中，Murphy Oil Corporation宣布計劃發行6億美元的2032年到期優先票據，旨在為其同步進行的要約收購提供資金。公司還透露了2024年1.2億美元的勘探預算計劃，包括在墨西哥灣鑽探兩口井，在越南鑽探兩口井。公司在2024年第二季度超過了其產量指引，報告淨收入為1.28億美元，調整後EBITDA為3.96億美元。
在分析師更新中，Wells Fargo修訂了對公司的展望，將目標價下調至41美元，同時維持平等權重評級。這一調整是因為Murphy Oil修訂了其股東回報框架，啟動了名為"MUR 3.0"的階段，允許公司提高其長期債務門檻，並重申其實現10億美元長期債務的承諾。
另一方面，摩根大通將公司股票從增持降級為中性，將目標價下調至47美元，受到近期美國石油供應水平創紀錄和宏觀經濟環境複雜等因素的影響。這些是影響Murphy Oil Corporation的最新發展。
InvestingPro 洞察
Murphy Oil Corporation最近回購未償還優先票據的舉措是優化其債務結構的戰略性舉措。為了提供有關公司財務健康和市場表現的額外背景，以下是基於實時數據和InvestingPro提示的一些洞察：
InvestingPro 數據：
- 公司的市值為53億美元，反映了其在板塊中的重要規模。
- 市盈率為9.27，截至2024年第二季度的最近十二個月調整後市盈率為8.61，表明Murphy Oil Corporation的交易價格可能低於行業平均水平。
- 根據最新數據，股息收益率為3.4%，表明公司致力於為股東創造價值。
InvestingPro 提示：
- Murphy Oil Corporation已連續54年保持股息支付，展示了其長期回報投資者的可靠性。
- 儘管近期面臨挑戰，分析師預測公司今年將實現盈利，這可能對股票未來表現產生積極影響。
這些財務指標和InvestingPro提示突顯了Murphy Oil Corporation在維持股東價值和有效管理財務義務方面的努力。欲了解更詳細的分析和額外的InvestingPro提示，感興趣的各方可以在https://hk.investing.com/pro/MUR探索更多，那裡有許多其他提示可以指導投資者的決策。
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