週四，BTIG在CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)的Fal.Con 2024用戶活動和拉斯維加斯投資者簡報會後，維持對該網絡安全公司股票的中性評級。該公司對其Falcon Flex產品增加模組採用的長期潛力表示樂觀，預計這將有助於2026財年下半年年度經常性收入（ARR）增長的重新加速。儘管如此，該公司指出，管理層的評論顯示對近期ARR和自由現金流（FCF）趨勢的確定性較低。
在投資者簡報會上，CrowdStrike重申了其長期ARR和FCF目標，但略微調整了達到ARR目標的時間框架措辭。新的預測表示，該目標可能在2031財年末達成，修改了去年預測的2029至2031財年。
此次活動為分析師提供了收集合作夥伴和客戶反饋的機會。與12位人士的對話（包括7位合作夥伴、4位客戶和1位行業分析師）得到了大多數正面評價。反饋顯示，自7月底發生中斷以來，客戶的擔憂已經減少，沒有明顯的客戶流失增加，模組擴展可能會出現輕微延遲。
值得注意的是，雖然對新產品的熱情不如往年，但客戶對CrowdStrike的LogScale和Identity產品仍保持濃厚興趣。儘管反饋積極且維持長期目標，但該公司選擇保持對CrowdStrike股票的中性立場。
在其他近期新聞中，CrowdStrike Holdings成為多家分析師評級和戰略舉措的主題。Wolfe Research維持其對CrowdStrike的同業表現評級，指出與公司的客戶讓步計劃和Flex定價模式相關的潛在收益和風險。同時，Evercore ISI、BofA Securities、Mizuho Securities、DA Davidson和Citi維持其正面評級，目標價各不相同，強調CrowdStrike的戰略舉措、獨特的雲安全平台和客戶反饋。
CrowdStrike還推出了CrowdStrike Financial Services，這是一家旨在為採用其AI原生CrowdStrike Falcon平台的客戶提供融資解決方案的子公司。該公司與Dazz和1Password建立了合作夥伴關係，以加強雲安全措施並簡化中小型企業的安全性。這些最新發展凸顯了CrowdStrike致力於提升其市場地位的承諾。
儘管在第二財季的年度經常性收入、收入和非GAAP每股收益方面超出預期，但第三財季和2025財年的指引未達到共識估計。這導致各分析師公司進行了調整。然而，分析師的整體情緒仍然積極，強調CrowdStrike的戰略計劃和市場地位。
InvestingPro洞察
隨著CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)繼續在網絡安全領域中航行，InvestingPro的最新數據為該公司的財務健康和市場表現提供了細緻的視角。CrowdStrike擁有654.8億美元的龐大市值，反映了其在行業中的重要地位。然而，其市盈率高達382.02，表明投資者為其盈利支付了比整體市場更高的溢價。這一點在截至2025財年第二季度的過去十二個月調整後市盈率中得到進一步支持，該比率略高，為392.66。
InvestingPro提示強調，CrowdStrike的現金多於債務，表明其流動性狀況強勁。此外，分析師預計公司今年的淨收入將增長，這可能是未來盈利能力的積極信號。另一方面，39位分析師下調了對即將到來的期間的盈利預測，考慮到股票的高盈利倍數，這可能值得投資者關注。對於那些對深入分析感興趣的人，InvestingPro在InvestingPro上提供了關於CrowdStrike的額外提示。
InvestingPro數據還顯示，截至2025財年第二季度的過去十二個月，收入強勁增長33.07%，毛利率為75.37%，突顯了公司保留大部分銷售額作為毛利的能力。儘管最近三個月價格下跌31.42%，但公司在過去一年中實現了61.4%的高回報，說明其對投資者而言具有波動性但潛在回報豐厚的特性。
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