週四，Evercore ISI確認維持CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)股票的"優於大盤"評級，目標價為325.00美元。該公司已將CRWD從其戰術性優於/劣於大盤(TAP U/P)名單中移除，承認可能影響公司下半年指引的不確定性和複雜性。維持"優於大盤"評級的決定取決於管理層執行旨在2026財年下半年重新加速年度經常性收入(ARR)的策略的能力。
分析師指出，雖然管理層提出的長期策略看起來很有前景，但近期的財務可見度較不確定。對於下半年的指引可能低於先前預期的擔憂在第二財季電話會議中被提出。導致這種不確定性的因素包括管道生成延遲、追加銷售率降低、銷售週期延長以及額外的審批層級。
儘管面臨這些挑戰，據報道客戶對CrowdStrike的情緒有所改善，很少有討論要放棄公司的服務。來自合作夥伴和客戶的反饋，以及與六位首席信息安全官(CISO)共進晚餐的見解，再次確認了CrowdStrike技術的有效性和預期的最小客戶流失。
公司對最近一次服務中斷的回應以及客戶承諾計劃和CrowdStrike Financial Services (CFS)等計劃的推出獲得了積極反饋，儘管這些計劃可能會因客戶激勵措施（如免費產品和靈活條款）而影響利潤率、現金流、ARR和收入。
管理層對2026財年下半年的增長重新加速計劃保持信心，這得到了95%的模塊續訂率的支持。此外，CrowdStrike 2029財年的目標包括83%的毛利率、30%的營業利潤率，以及中點36%的自由現金流。對新興產品如雲安全、安全信息和事件管理(SIEM)以及身份解決方案的關注，加上強勁的採用率，表明如果策略得到有效執行，CrowdStrike可能在12個月後處於更強勢的地位。
總之，雖然即將到來的幾個季度可能呈現不可預測性和潛在的表現不佳，但Evercore ISI建議長期投資者將這段時期視為機會，暗示CrowdStrike的戰略計劃可能在長期內提供優勢。
在其他最近的新聞中，CrowdStrike Holdings一直是眾多其他分析師評級的焦點。BofA Securities維持買入評級，目標價為365美元，強調CrowdStrike的戰略舉措，如Falcon Flex計劃和供應商融資選項，旨在加速增長。Mizuho Securities也維持優於大盤評級，目標價為300美元，引用CrowdStrike獨特的雲安全平台和卓越的市場策略。
DA Davidson維持買入評級，目標價為310美元，強調服務中斷後的積極客戶反饋和新金融服務部門的推出。Citi維持買入評級，目標價為300美元，期待從Fal.Con會議獲得見解。
這些最近的發展突顯了CrowdStrike持續努力增強其市場地位。該公司宣布了幾項戰略舉措，包括與Dazz和1Password的合作，旨在增強雲安全措施並簡化中小型企業的安全性。CrowdStrike還推出了CrowdStrike Financial Services，這是一家全資子公司，旨在為採用其AI原生CrowdStrike Falcon平台的客戶提供融資解決方案。
除了這些戰略舉措外，CrowdStrike報告稱在第二財季的年度經常性收入、收入和非GAAP每股盈利方面超出預期。然而，第三財季和2025財年的指引低於共識估計，導致各分析師公司進行調整。儘管進行了這些調整，整體分析師情緒仍然積極，多家公司重申了他們的評級。
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