週三，Citi重申對BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN)的中性立場，維持93.00美元的目標價。該公司的分析是在即將於9月18日至9月21日舉行的國際骨骼發育不良學會(ISDS)會議上發表演講的公告之後進行的。BioMarin將在會上展示其CANOPY試驗的數據。該試驗研究了軟骨發育不全症和其他骨骼發育不良症的治療。
預計在ISDS會議上展示的數據將突顯BioMarin的Voxzogo治療的益處，不僅在年化生長速度(AGV)方面有所提高，還改善了患者的健康相關生活質量(HRQoL)。此外，該治療還與骨長增加同時保持骨強度有關。
Citi的分析師強調，儘管BioMarin的股價最近因Ascendis Pharma的ApproaCH頂線讀數而受到市場壓力，但Voxzogo的商業前景預計在短期內將保持穩定。這種穩定性預計將持續到Ascendis擴大其治療範圍以包括更年輕的患者群體。
此外，報告指出，BioMarin在Voxzogo標籤擴展的幾個潛在領域仍處於領先地位。這一優勢可能在公司持續努力加強其在遺傳性骨骼疾病治療市場地位中發揮關鍵作用。
ISDS會議及隨後的數據展示的預期繼續成為利益相關者和投資者關注BioMarin進展和市場策略的一個焦點。
在其他最近的新聞中，由於軟骨發育不全症治療的競爭格局發生變化以及對BioMarin的Voxzogo業務的潛在影響，多家分析師公司對BioMarin Pharmaceutical Inc.進行了重大調整。Scotiabank將BioMarin的目標價下調至78美元，理由是競爭風險，而Truist Securities則因競爭對手Ascendis Pharma的試驗結果積極而將目標價下調至90美元。RBC Capital也調整了其展望，將BioMarin的目標價下調至85美元，但保持了行業表現評級。
BioMarin最近報告了創紀錄的7.12億美元總收入，並將全年收入指引上調至27.5億美元至28.25億美元之間。該公司還為2027年設定了雄心勃勃的財務目標，包括40億美元的收入目標和低至中40%範圍的非GAAP營業利潤率。在高管方面，Greg Friberg博士接替Henry J. Fuchs博士成為新的執行副總裁、全球研發總監，James Sabry被任命為新的執行副總裁、首席業務官。
Baird重申對BioMarin的中性立場，理由是來自Ascendis Pharma的產品TransCon CNP的潛在競爭。BMO Capital Markets對BioMarin保持積極態度，重申優於大市評級，目標價為115.00美元。Canaccord Genuity維持BioMarin股票的持有評級，目標價穩定在93.00美元。
InvestingPro洞察
隨著BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN)準備在國際骨骼發育不良學會會議上展示其關鍵的CANOPY試驗數據，該公司的財務指標和市場情緒為投資者提供了更廣泛的背景。根據InvestingPro數據，BioMarin的市值為135.6億美元，反映了其在生物技術行業的重要地位。該公司的收入增長強勁，截至2024年第二季度的過去十二個月增長了15.83%，表明其持續擴張的潛力。
InvestingPro提示顯示，分析師對BioMarin的盈利持樂觀態度，有六位分析師上調了對即將到來的期間的盈利預測。這可能是對公司財務健康狀況和ISDS會議後前景的信心信號。此外，該股票當前的市盈率為52.29，相對於其近期盈利增長而言被認為較低，表明股票可能被低估。對於考慮投資BioMarin的人來說，還有15個額外的InvestingPro提示可用，提供了對公司業績和估值的更深入洞察。
雖然Citi維持中性立場，目標價為93.00美元，但InvestingPro的公允價值估計略低，為91.32美元。這種差異突顯了在評估投資機會時進行徹底研究和考慮多個觀點的重要性。隨著即將在ISDS會議上進行的數據展示，投資者將熱衷於評估這些洞察如何與公司的增長軌跡和市場策略相一致。
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