週三，Deutsche Bank更新了對Omega Healthcare Investors (NYSE:OHI)的展望，將目標價從之前的38.00美元上調至46.00美元，同時重申對該股的買入評級。該公司分析師引用了幾個因素來支持這一積極立場，包括預計這家醫療保健房地產投資信託(REIT)到2025年的盈利增長將加速。
分析師強調，預計之前處於財務困境的租戶的現金流將有所改善，以及可能通過增值收購活動實現增長。此外，在最高法院推翻Chevron原則後，預計監管環境將更加有利，這被認為對專業護理設施有利。
Omega Healthcare的管理層也表示了信心，這反映在他們將2024全年調整後的每股運營資金(AFFO)指引提高到2.78美元至2.84美元的範圍，高於此前的2.70美元至2.80美元。新指引的中位數為2.81美元，略高於此前的2.75美元。
雖然更新後的2024年每股AFFO展望顯示同比盈利增長僅為0.7%，且Omega Healthcare的交易倍數高於其歷史平均水平，但Deutsche Bank認為仍有進一步估值擴張的空間。這種樂觀情緒源於現金流改善和執行戰略收購帶來的盈利增長潛力。
因此，Deutsche Bank上調了2024年至2026年Omega Healthcare的每股AFFO估計，反映了2024年第二季度的業績、對近期租戶重組後公司盈利增長潛力的重新評估，以及對增值收購的預期。
新的估計分別為2024年2.84美元、2025年2.97美元和2026年3.03美元，高於此前的2.79美元、2.91美元和3.01美元。修訂後的目標價和維持買入評級凸顯了該公司對Omega Healthcare增長軌跡的信心。
在其他近期新聞中，Omega Healthcare Investors Inc.的第二季度可分配資金(FAD)為每股0.68美元，超出預期。公司還報告第二季度收入略有增長，從去年的2.5億美元增至2.53億美元。此外，Omega Healthcare將2024年調整後運營資金(AFFO)指引上調至每股2.78美元至2.84美元之間。
該公司還建立了新的"場內"股票發行銷售協議，使其能夠發行和出售總銷售價格高達12.5億美元的股票。分析公司Truist Securities和Baird調整了對Omega Healthcare的目標價，Truist Securities將其從之前的33.00美元上調至39.00美元，而Baird維持中性評級但將目標價從32美元上調至35美元。
此外，Omega Healthcare收購了一家合資企業的100%權益，其中包括2.43億美元的有擔保債務，將於2025年11月到期償還。
InvestingPro洞察
在Deutsche Bank上調目標價並持樂觀展望後，Omega Healthcare Investors (NYSE:OHI)成為了關注焦點。與這一情緒一致，來自InvestingPro的最新數據和洞察揭示了幾個可能引起投資者興趣的關鍵點。該公司的市值穩健，達107.6億美元，反映了其在醫療保健REIT板塊的重要地位。儘管有人擔心其交易價格處於高盈利倍數，市盈率為30.62，2024年第二季度最近十二個月的調整後市盈率為32.81，但Omega Healthcare在過去三個月內表現強勁，價格總回報率達26.25%。這可能表明市場對公司的穩定性和增長潛力充滿信心。
此外，該公司保持了一貫派發股息的聲譽，連續22年維持股息派發，最新數據顯示股息收益率為6.61%。這種對股東回報的承諾，加上2024年第二季度最近十二個月95.44%的毛利率，可能為注重收入的投資者提供一定的安全感。
對於那些尋求更深入分析的人來說，還有更多InvestingPro提示可用，其中包括對Omega Healthcare銷售預測、流動性狀況和分析師盈利預測的洞察。要進一步探索這些內容，投資者可以訪問Omega Healthcare專門的InvestingPro頁面：https://hk.investing.com/pro/OHI。
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