週三，Oppenheimer維持UroGen Pharma (NASDAQ:URGN)的"跑贏大盤"評級和40.00美元的目標價。該公司對這家製藥公司的信心仍然受到UGN-102預期獲批並上市的支撐，該藥物用於治療低級別、中度風險的非肌層浸潤性膀胱癌(NMIBC)。預計UGN-102將在2025年年中前獲得FDA批准，並預計隨著時間推移銷售額將超過10億美元。
這種樂觀情緒源於UroGen Pharma最近舉辦的投資者晚宴，出席者包括首席執行官Liz Barrett、首席財務官Don Kim和首席醫療官Mark Schoenberg。高管們討論了UGN-102的FDA審查過程及該藥物的潛在市場影響。他們還強調了最近專利保護延長至2041年的澄清，這可能會引起對公司的戰略興趣。
投資者特別關注UroGen Pharma在泌尿科實踐中建立存在感的策略、UGN-102與其產品Jelmyto在推出方面的差異，以及公司的費用管理計劃。該公司預計UroGen Pharma將在約兩年內實現持續盈利。
Oppenheimer重申UroGen Pharma為首選股票，強調了該公司認為目前水平下公司股票被低估的觀點。這一評估是基於預期近期將出現重大發展。
在其他最新消息中，UroGen Pharma已實現幾個重要里程碑。該生物製藥公司已成功向FDA提交UGN-102的新藥申請(NDA)，該藥物用於治療低級別中度風險非肌層浸潤性膀胱癌(LG-IR-NMIBC)。這是繼第3期ENVISION試驗取得積極結果之後，該試驗報告在3個月時達到完全緩解的患者中，12個月完全緩解率達到82.3%。
在財務發展方面，UroGen Pharma報告2024年第二季度JELMYTO的淨產品收入環比增長16%，同比增長3%，達到21.8百萬美元。公司還成功通過公開發行籌集了約116.2百萬美元，以支持UGN-102的推出。
該公司還獲得了其RTGel®技術與丝裂霉素製劑結合的美國專利，針對特定低級別尿路上皮癌的治療。這為UroGen Pharma的戰略增長軌跡增添了動力。
在公司方面，董事會成員Fred E. Cohen, M.D., D.Phil.已辭去職務。他的離職並非由於與公司的運營、政策或做法有任何分歧。
關於分析師評論，H.C. Wainwright重申了對UroGen Pharma的"買入"評級，目標價保持在60美元。這些都是公司最近的發展。
InvestingPro 洞察
隨著UroGen Pharma (NASDAQ:URGN)為UGN-102的潛在批准和推出做準備，公司的財務健康狀況和市場表現對投資者來說至關重要。根據InvestingPro的最新數據，UroGen Pharma的市值為540.74百萬美元，顯示了其相對於行業同行的規模。值得注意的是，截至2024年第二季度的過去十二個月，公司的毛利率高達89.87%，突顯了高效的管理和一旦UGN-102推出後收入擴大時的強勁盈利潛力。
InvestingPro提示表明，UroGen Pharma的資產負債表處於有利位置，持有的現金多於債務，這可能在FDA就UGN-102做出決定之前和之後的關鍵時期提供財務靈活性。此外，公司的流動資產超過其短期債務，進一步表明財務基礎穩固。然而，分析師已下調了即將到來的期間的盈利預期，預計公司今年不會盈利，反映了將新藥推向市場的相關成本。
考慮到這些洞察，投資者可以更好地評估UroGen Pharma在邁向潛在盈利和市場擴張的道路上所呈現的風險和機遇。欲了解更詳細的分析和額外的InvestingPro提示，請訪問https://hk.investing.com/pro/URGN。
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