加州聖馬特奧 - 人工智能驅動的借貸平台Upstart Holdings, Inc. (NASDAQ: UPST)宣布計劃發行3億美元2029年到期的可轉換優先票據。這項私募發行針對合格機構買家,購買者還可在發行日起13天內額外購買最多4500萬美元的票據本金總額。
這些票據將於2029年10月1日到期,是公司的優先無擔保債務,將每半年支付一次利息。票據可轉換為現金、Upstart普通股或兩者的組合,由公司自行決定。具體條款,包括利率和初始轉換率,將在定價時確定。
Upstart計劃將部分淨收益用於融資上限買入交易,旨在減少票據轉換可能造成的稀釋效應,或最小化轉換時超過本金的任何現金支付。剩餘收益將用於回購部分Upstart未償還的2026年到期0.25%可轉換優先票據,以及用於一般公司用途。
與此次發行相關,Upstart計劃與部分初始購買者或其關聯方和/或其他金融機構訂立上限買入交易。這些交易旨在抵消票據轉換時對Upstart普通股的潛在稀釋。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權,Upstart將使用部分收益進行進一步的上限買入交易。
期權交易對手的市場活動,如購買Upstart普通股或進行衍生品交易,可能會在票據定價的同時或之後不久影響股票市價。這些活動還可能影響票據的交易價格和有效轉換價格。
本次發行僅面向根據《證券法》第144A條規定的合格機構買家,通過私募備忘錄進行。票據和可能因轉換而發行的Upstart普通股均未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊。因此,未經註冊或適用豁免,不得在美國境內發售或出售。
本新聞稿僅作為Upstart意圖的事實陳述,不構成出售要約或購買所述證券的要約邀請。本信息基於Upstart Holdings, Inc.的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,Upstart (NASDAQ:UPST) Holdings Inc.出現了幾項值得注意的發展。公司報告的第二季度業績超出預期,對未來前景持樂觀態度。這一表現促使美銀證券將Upstart的目標價從23美元上調至27美元,同時維持對該股票的表現不佳評級。Upstart的貸款量和收入增長正在顯示加速跡象,預計隨著宏觀經濟環境改善,這一趨勢將持續。
同時,Upstart與AMOCO Federal Credit Union建立了合作夥伴關係,提供人工智能驅動的貸款,擴大其覆蓋範圍並增強其貸款能力。這項合作將AMOCO納入Upstart推薦網絡,為潛在借款人提供個性化的貸款優惠。
此外,公司2024財年第二季度的財務結果顯示,正朝著環比增長和EBITDA盈利的方向發展。儘管費用收入同比下降9%至1.31億美元,但Upstart的貸款交易量增長了31%。公司預計2024財年第三季度總收入約為1.5億美元,並預計2024財年第四季度將實現正調整後EBITDA。這些發展凸顯了Upstart持續努力完善其人工智能驅動的貸款平台,以及向更可持續和多元化資金結構戰略性轉變的舉措。
InvestingPro 洞察
隨著Upstart Holdings, Inc. (NASDAQ: UPST)通過最新的戰略舉措發行可轉換優先票據來應對金融市場,InvestingPro的洞察為公司當前狀況提供了一個細緻的畫面。Upstart的市值為34億美元,其財務健康狀況和股票表現指標為其投資概況提供了一個窗口。
InvestingPro數據顯示,截至2024財年第二季度的過去十二個月,公司的市淨率高達5.72,表明相對於其賬面價值,估值處於溢價狀態。這可能反映了市場對未來增長的預期,或Upstart人工智能驅動的貸款平台的獨特價值主張。儘管同期收入增長溫和,為2.52%,但公司在盈利能力方面面臨挑戰,這從-16.04的負市盈率可見一斑。此外,公司73.76%的顯著毛利率表明其在扣除銷售成本後能保留大部分收入,儘管目前尚未轉化為營業利潤。
InvestingPro提示揭示,Upstart在過去一週和過去三個月內經歷了顯著回報,價格總回報率分別為8.07%和69.85%。這種波動的股價走勢是交易者可能會感興趣的特徵,但也表明了潛在投資者應考慮的較高風險狀況。值得注意的是,分析師預計公司今年將無法盈利,這是投資者在考慮近期融資活動時需要考慮的關鍵因素。
對於那些尋求更深入分析的人來說,平台上還有更多InvestingPro提示可用,這些提示可以為Upstart的財務健康和投資潛力提供進一步指導。這些提示深入探討了流動性、盈利能力和股價趨勢等方面,為做出明智的投資決策提供了全面的工具包。
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