Morgan Stanley 維持 Gilead (NASDAQ: GILD) 的"持平"評級和 79.00 美元的目標價，這是在 Gilead Sciences 宣布其 HIV 預防藥物 lenacapavir 的第三期臨床試驗取得成功結果之後。
名為 PURPOSE-2 的試驗顯示，每半年施用一次的 lenacapavir 將 HIV 感染率降低了 96%，在預防高風險人群感染 HIV 方面優於每日口服藥物 Truvada。
PURPOSE-2 試驗共有 2,180 名參與者，其中 lenacapavir 組只報告了兩例 HIV 感染病例，表明 99.9% 的參與者沒有感染 HIV。試驗結果顯示，與背景 HIV 發病率和 Truvada 相比，lenacapavir 的療效更優。
試驗未發現重大或新的安全問題，獨立數據監測委員會建議向所有試驗參與者提供開放標籤階段的 lenacapavir。
此次試驗的數據，連同之前 PURPOSE-1 試驗的結果，將支持 Gilead 的全球監管申請，預計將於 2024 年底前開始。公司預計最早將於 2025 年底推出用於暴露前預防（PrEP）的 lenacapavir。
Morgan Stanley 的分析表明，用於 PrEP 的 lenacapavir 可能佔 Gilead 2030 年總收入預估的 7%，預計 2025 年銷售額為 1.56 億美元，到 2030 年將增至 22 億美元。
Gilead 致力於了解試驗期間發生的兩例 HIV 感染的原因，並計劃在未來的醫學會議上展示 PURPOSE-2 研究的更詳細數據。
在其他近期新聞中，Gilead Sciences 的 HIV-1 抑制劑 lenacapavir 在第三期試驗中顯示 HIV 感染減少了 96%，計劃到 2025 年將該藥物作為半年一次的 HIV 預防選擇推出。
此外，Gilead 報告 2024 年第二季度總產品銷售額同比增長 6%，達到 67 億美元，這主要由其 HIV 治療藥物 Biktarvy 銷售額增長 8% 和腫瘤藥物 Trodelvy 銷售額增長 23% 推動。
Gilead 還宣布與 Genesis Therapeutics 建立戰略合作，以加速新型小分子療法的發現，預計將影響 Gilead 2024 年每股收益約 0.02 美元。公司還獲得了 FDA 對原發性膽汁性膽管炎治療藥物 Livdelzi 的加速批准。
來自 BMO Capital Markets、Piper Sandler、RBC Capital 和 TD Cowen 的分析師對 Gilead 的股票保持積極展望，反映了對公司發展軌跡的信心。
InvestingPro 洞察
隨著 Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) 推進其 HIV 預防藥物 lenacapavir 的發展，公司的財務健康狀況和市場表現為評估其對市場的潛在影響提供了更廣泛的背景。截至 2024 年第二季度的過去十二個月，Gilead 擁有 1,028.6 億美元的強勁市值和 77.44% 的高毛利率，展現了顯著的財務實力。公司對股東回報的承諾顯而易見，已連續 9 年提高股息，目前股息收益率為 3.81%。此外，Gilead 在過去三個月內展現了強勁的回報，價格總回報率為 27.34%，反映了投資者的樂觀情緒。
這些財務指標，加上公司的低價格波動性和作為生物技術行業重要參與者的地位，凸顯了其穩定性和持續增長的潛力。儘管分析師已下調了對即將到來的期間的盈利預期，但 InvestingPro 提示所指出的 Gilead 盈利記錄表明其商業模式具有韌性。投資者可以在 InvestingPro 找到更多關於 Gilead Sciences 的見解和額外的 InvestingPro 提示，那裡提供詳細的分析和預測，有助於做出明智的決策。
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