Piper Sandler 重申了對 Cargo Therapeutics (NASDAQ: CRGX) 的增持評級和 34.00 美元的目標價。
該公司的立場基於支持 CAR-T 療法安全性的新研究。由 Tix 等人進行的相關研究（與 MSKCC 有關）表明，接受 CAR-T 療法的患者與接受標準治療（SOC）的患者相比，第二原發惡性腫瘤（SPM）的發生率相當。
這篇最新論文被視為對 2024 年 4 月 FDA 發出的關於已批准 CAR-T 治療 SPM 風險警告的回應。Piper Sandler 預計 CAR-T 療法將繼續向大 B 細胞淋巴瘤（LBCL）和多發性骨髓瘤（MM）的早期治療階段推進。
該公司還預計，針對 CD22 等新型 CAR-T 療法在 CAR-T 治療後復發的患者中的臨床應用將會增加。
Cargo Therapeutics 在臨床試驗和戰略運營方面取得了重大進展。該公司的關鍵性 FIRCE-1 試驗中 firi-cel 的患者入組數量季度環比大幅增加，從 20 名增至 38 名，製造成功率超過 95%。
Firi-cel 的 I 期試驗顯示完全緩解率為 53%，中位總生存期為 25.7 個月。分析師公司 TD Cowen 和 Piper Sandler 分別維持了對該公司股票的買入和增持評級。
Cargo Therapeutics 還在推進其 CRG-023 療法，目前該療法處於新藥研究啟動研究階段。該公司已從公開股票私募融資中獲得約 1.1 億美元，用於支持 FIRCE-1 研究的生物製品許可申請準備和 CRG-023 項目的進一步開發。此外，Cargo Therapeutics 與 Vaxcyte, Inc. 簽訂了轉租協議，旨在最大化其加利福尼亞州聖卡洛斯總部的效用。
此外，Truist Securities 和 Chardan Capital Markets 維持了對該公司股票的買入評級，並將目標價分別調整為 32 美元和 28 美元。最後，Cargo Therapeutics 宣布任命擁有超過 25 年經驗的腫瘤學家 Kapil Dhingra 博士加入其董事會。
InvestingPro 見解
在 Piper Sandler 重申 Cargo Therapeutics 的增持評級之際，投資者必須考慮公司的財務狀況和市場表現。根據 InvestingPro 數據，Cargo Therapeutics 的市值為 10.1 億美元。該公司在過去一個月內取得了 51.59% 的強勁回報，過去一年的回報率為 51.27%。這些數字凸顯了投資者對該股票的強烈信心，與 Piper Sandler 的樂觀看法一致。
然而，值得注意的是，Cargo Therapeutics 不向股東派發股息，這可能會影響尋求定期收入的投資者的投資決策。此外，兩位分析師下調了對公司未來期間的盈利預期，這可能暗示公司財務表現面臨潛在阻力。對於那些有興趣進行更全面分析的人來說，還有超過 10 個額外的 InvestingPro 提示可用，提供對 Cargo Therapeutics 財務和預測的深入見解。
InvestingPro 提示強調，Cargo Therapeutics 的現金多於債務，表明公司擁有穩健的流動性狀況，可以支持其在 CAR-T 療法方面的持續研發活動。此外，公司的流動資產超過其短期債務，為其提供了財務靈活性。這些財務指標對於考慮公司維持運營和資助未來增長能力的投資者來說尤為重要。
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