週四，美銀證券更新了對MercadoLibre（納斯達克股票代碼：MELI）的立場，將目標價從之前的2,250美元上調至2,500美元，同時維持對該股的買入評級。這一調整反映了對公司增長前景和盈利能力提升潛力的樂觀看法。
該公司的分析顯示，MercadoLibre的Meli+計劃在新類別中的使用頻率和試用率有所增加，儘管由於成本和對內容興趣有限，該計劃最初並未按預期擴大規模。相比之下，根據該公司高級電子商務分析師2023年12月4日的報告，Amazon Prime訂閱用戶的消費約為非Prime用戶的2.6倍。
MercadoLibre的用戶，特別是那些同時使用公司的市場和Pago平台的用戶，被認為信貸風險顯著較低。這表明公司的財務原則可能有很大的改進空間。基於這些評估，美銀證券提高了其估計，以考慮商品交易總額（GMV）和信貸使用的增長。
新的2,500美元目標價基於GMV的一倍估值（之前為0.9倍GMV），並考慮了公司舉措帶來的提升。它還包括總支付量（TPV）的0.3倍，這是由於增長和對財務原則的影響。
在其他近期新聞中，作為拉丁美洲領先的電子商務公司，MercadoLibre揭示了一項雄心勃勃的增長計劃，旨在將用戶基礎從1億擴大到3億。公司上季度利潤翻倍，市值超過了Petrobras。在強勁的第二季度業績公布後，包括收入同比增長40%和10.5%的淨利潤率，金融公司Susquehanna、Jefferies和BTIG都提高了對MercadoLibre股票的目標價。
公司的信用卡業務顯示出顯著增長，信用卡貸款環比增長19%，同比增長145%。巴西、墨西哥和阿根廷實際工資的積極趨勢，以及強勁的數字化趨勢，都為MercadoLibre的強勁表現做出了貢獻。
儘管由於壞賬準備金的計提導致EBIT利潤率收縮，但MercadoLibre報告在巴西和墨西哥市場份額有所增加。公司在同一季度還發行了160萬張新信用卡，其金融科技服務的月活躍用戶數量激增，超過5000萬。
InvestingPro洞察
進一步豐富美銀證券的分析，InvestingPro的實時數據凸顯了MercadoLibre（納斯達克股票代碼：MELI）強勁的財務健康狀況和增長前景。一個關鍵亮點是公司在截至2024年第二季度的過去十二個月內，毛利率高達54.7%，反映了其強大的成本管理能力。此外，公司的收入增長仍然強勁，同期增長37.27%。
InvestingPro對MercadoLibre的提示顯示，公司持有的現金多於債務，表明其有穩健的財務狀況支持增長計劃。此外，分析師的情緒樂觀，有四位分析師上調了對即將到來的期間的盈利預測，表明對MercadoLibre未來表現的信心。
對於尋求更詳細分析和額外洞察的投資者，InvestingPro提供了一系列提示，僅MercadoLibre就列出了17項。這些包括對公司估值倍數、股價波動性以及在綜合零售行業中地位的評估。該平台的公允價值估計為1,797.16美元，在分析師目標價之外提供了一個基礎視角。
InvestingPro的數據和洞察不僅與美銀證券提出的積極展望一致，還提供了對MercadoLibre財務指標和市場地位的更深入理解，為考慮投資該股票的投資者增添了寶貴的背景信息。
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