紐約州購買市 - Mastercard 宣布計劃以 26.5 億美元收購全球威脅情報領導者 Recorded Future。此次收購旨在增強 Mastercard 的網絡安全能力,並將其擴展至支付生態系統之外。
Recorded Future 的客戶群龐大,包括 45 個政府和超過半數的財富 100 強公司,業務遍及 75 個國家。該公司專門利用廣泛的數據集、人工智能和其他先進技術提供實時威脅分析。這項收購預計將強化 Mastercard 現有的身份驗證、欺詐預防和網絡安全服務組合。
兩家公司的合作已經開發出一項人工智能驅動的服務,可以更好地檢測被盜用的信用卡。自今年年初推出以來,該服務據報道已將此類卡片的識別率提高了一倍。
Mastercard 首席服務官 Craig Vosburg 強調了信任的重要性,以及此次收購在整個交易過程中提供安心感的作用。Recorded Future 的首席執行官 Christopher Ahlberg 表示,他的公司致力於用情報保護世界,並認為與 Mastercard 的結合是擴大影響力的機會。
這筆交易需要經過監管審查和常規的交割條件,預計將於 2025 年第一季度完成。
Mastercard 作為支付行業的全球科技公司,旨在通過其安全解決方案促進包容性數字經濟。Recorded Future 的加入將為 Mastercard 的全球客戶提供更深入的洞察和產品創新,同時也為 Recorded Future 帶來增長機會。
這一戰略舉措正值全球網絡犯罪成本預計在 2024 年達到 9.2 萬億美元之際,凸顯了在日益數字化的世界中對強大網絡防禦的迫切需求。
本報告的信息基於新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,Goldman Sachs 據報道正準備將其 General Motors 信用卡業務轉移給 Barclays,此舉符合其精簡消費者服務的策略。這次轉移涉及約 20 億美元的未償餘額,預計將影響 Goldman Sachs 第三季度的收入。首席執行官 David Solomon 預計此舉將產生約 4 億美元的稅前影響。
同時,被 Baird 評為"優於大盤"的 Mastercard 已為新債券發行定價,包括 2028 年到期的 7.5 億美元債券,利率為 4.10%,2032 年到期的 11.5 億美元債券,利率為 4.35%,以及 2035 年到期的 11 億美元債券,利率為 4.55%。Baird 認為這些發行對公司的每股收益影響可忽略不計或中性。
此外,Mastercard 獲得了 Compass Point 的"中性"評級,該公司對公司的利潤率擴張持稍微悲觀的看法。該公司設定的目標價為 525 美元,基於 32.0 倍的遠期市盈率,應用於他們預測的 2025 財年每股收益 16.41 美元。
另一方面,BMO Capital Markets 重申了對 Mastercard 的"優於大盤"評級,目標價為 520.00 美元。該公司的信心基於 Mastercard 在增值服務領域的獨特產品以及其獲得市場份額的潛力。
最後,Piper Sandler 將 Mastercard 股票的目標價從 531 美元上調至 536 美元,維持"增持"評級。該公司注意到 Mastercard 的第二季度收益略微超過華爾街的預期,增值服務增長 19%。這些是投資者應該考慮的一些最新發展。
InvestingPro 洞察
隨著 Mastercard 通過收購 Recorded Future 來加強其網絡安全能力,投資者有必要考慮公司的財務健康狀況和市場表現。根據 InvestingPro 數據,Mastercard 擁有 4,510 億美元的巨大市值,凸顯了其在金融服務行業的重要地位。公司對股東回報的承諾顯而易見,截至 2024 年第二季度的過去十二個月內,股息增長率達到 15.79%,並連續 19 年派發股息,這證明了其財務穩定性和對投資者友好的方針。
InvestingPro 提示強調了 Mastercard 在金融服務領域的突出地位,以及其現金流足以覆蓋利息支付的能力,這對於維持其投資級信用評級和確保長期財務健康至關重要。然而,分析師已經降低了對即將到來的期間的盈利預期,12 位分析師下調了盈利預測。這可能是投資者考慮近期表現時需要注意的一點。
值得注意的是,Mastercard 的交易價格相對於盈利倍數較高,截至 2024 年第二季度的過去十二個月市盈率為 37.11,調整後的市盈率略低,為 35.56。這表明相對於其近期盈利增長,股票可能被高估。此外,公司的交易價格接近 52 週高點,達到峰值價格的 99.63%,反映出市場對其前景充滿信心。
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