加州門洛帕克 - 專注於慢性皮膚病治療的生物科技公司Oruka Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ORKA)宣布完成一項私募投資公開股票(PIPE)交易,預計將在扣除費用和開支前產生2億美元的總收益。該交易預計將於2024年9月13日或前後完成,但仍需滿足慣例條件。
此輪融資獲得了新老投資者的參與,包括Braidwell LP和Venrock Healthcare Capital Partners。Oruka將以每股23美元的價格發行560萬股普通股、A系列無投票權可轉換優先股,以及用於購買額外普通股的預付認股權證。
新發行的A系列優先股可轉換為約240萬股普通股,但需獲得股東批准並受所有權限制。交易完成後,Oruka將擁有約5510萬股已發行普通股及等值股票。
Oruka計劃將PIPE融資的淨收益用於研發、一般公司用途和營運資金需求。公司預計目前的現金儲備將足以維持運營至2027年。
本次證券的發行和銷售屬於私募性質,尚未根據1933年《證券法》(修訂版)進行註冊。然而,Oruka已同意向SEC提交註冊聲明,以便轉售本次融資中出售的證券。
本次融資的聯合配售代理包括Jefferies、TD Cowen、Leerink Partners、Stifel和LifeSci Capital。
Oruka Therapeutics正在推進由Paragon Therapeutics設計的抗體組合,這些抗體針對斑塊型銀屑病和其他皮膚及炎症性疾病的核心機制,旨在通過最少的給藥為患者提供顯著的症狀緩解。
以上信息基於新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,ARCA biopharma已完成與Oruka Therapeutics的合併,Oruka成為ARCA的全資子公司。作為合併的一部分,每股Oruka普通股已轉換為6.8569股ARCA普通股。此外,ARCA股東獲得了每股1.613美元的特別現金股息。合併後的實體將以Oruka Therapeutics, Inc.的名義運營,並在納斯達克全球市場交易。這些是ARCA biopharma與Oruka Therapeutics持續合併過程中的最新進展。
與這些發展相一致,對與Oruka Therapeutics的認購協議進行了修訂,糾正了原協議中"購買價格"定義的文書錯誤。在此調整後,簽訂了經修訂和重述的認購協議,其中包括向Oruka的某些員工和服務提供者發行認股權證的條款。
最後,ARCA biopharma宣布,在與Oruka Therapeutics合併的同時,將發放每股1.59美元的特別現金股息。這筆股息的發放取決於股東對合併的批准,並已分配給截至2024年8月26日的在冊股東。
InvestingPro 洞察
隨著Oruka Therapeutics (NASDAQ:ORKA)獲得重大PIPE交易以加強其財務狀況並支持研發工作,投資者和利益相關者正密切關注其市場表現和財務健康狀況。公司市值為8.7079億美元,近期在股票市場的活動顯示出明顯上升趨勢。具體而言,Oruka的股票在過去一周內實現了顯著回報,價格總回報率增長21.84%,反映出投資者在PIPE交易宣布後信心大增。
儘管有這種積極勢頭,公司仍面臨一些財務挑戰。一條InvestingPro提示強調,Oruka的運營帶有適度水平的債務。這是投資者在公司成長和發展階段需要考慮的關鍵因素。此外,另一條InvestingPro提示揭示,分析師預計Oruka今年將不會盈利,這可能是長期投資者關注的一個問題。
從估值角度來看,Oruka的市盈率為-4.83,表明市場目前不預期近期會有盈利增長。此外,公司截至2024年第二季度的過去十二個月市淨率為-30.05,暗示投資者可能對公司資產價值相對於市場估值存在擔憂。
對於那些有興趣進行進一步分析和獲取更多InvestingPro提示的人,Oruka Therapeutics在InvestingPro Oruka Therapeutics上有一份全面的列表,其中包括更多關於公司財務和市場表現的見解。
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