MORRISVILLE, N.C. - 生物製藥公司Liquidia Corporation (NASDAQ: LQDA)宣布其公開發行和同步私募定價,預計將籌得約6750萬美元總收益。此外,該公司還修訂了與HealthCare Royalty的收益權融資協議,額外獲得3250萬美元,使總收益達到約1億美元。
公開發行包括646.0674萬股普通股,每股定價8.90美元。同時,Liquidia同意以相同價格向Caligan Partners LP私募112.3595萬股。公開發行預計於2024年9月12日完成,不以私募為條件,但私募則取決於公開發行的完成。
BofA Securities是公開發行的獨家主承銷商,LifeSci Capital為牽頭經理人,Needham & Company為共同經理人。
這筆資金將用於持續開發YUTREPIA™(treprostinil)吸入粉劑,目標是治療肺動脈高壓(PAH)和與間質性肺病相關的肺高壓(PH-ILD)。所得款項還將支持其他臨床試驗,包括兒科患者研究和L606(一種脂質體treprostinil吸入懸浮液)的開發。
Liquidia的CFO兼COO Michael Kaseta對HealthCare Royalty的持續支持表示熱情,強調公司有強大的財務實力來推進其臨床項目。HCRx的CEO Clarke Futch認為YUTREPIA的暫時批准是一個重要里程碑,並對其滿足罕見心肺疾病患者需求的潛力充滿信心。
RIFA的第五修正案將3250萬美元轉移到第二批,取消了第三和第四批。Liquidia將維持向HCRx的固定付款計劃,該計劃已延長至2031年,原定於2025年的一次性付款現分為2026年的兩次付款。向HCRx的總付款上限為預支金額的175%,可能根據HCRx的內部收益率進行最終調整。
本公告基於新聞稿聲明,公開發行通過先前向SEC提交的註冊聲明進行。私募中的股份未根據《證券法》註冊,將按豁免條款出售。
Liquidia Corporation專注於開發罕見心肺疾病療法,並正在推進其專有的PRINT®技術用於此目的。
在其他近期新聞中,Liquidia Corporation已對FDA提起法律訴訟,質疑該機構授予United Therapeutics的藥物Tyvaso DPI®三年新臨床研究獨佔權。這一獨佔權延遲了Liquidia自己的治療YUTREPIA™用於罕見心肺疾病的批准。同時,United Therapeutics已自願撤銷其針對FDA接受Liquidia修訂的YUTREPIA新藥申請的投訴。在這些發展中,H.C. Wainwright、BofA Securities、Jefferies和BTIG等分析師公司已調整了對Liquidia的股票目標價,而Goldman Sachs則保持對United Therapeutics的中性評級。在財務方面,Liquidia報告2024年第二季度收入降至370萬美元,低於去年同期的480萬美元,但仍維持1.33億美元的現金儲備。這些是Liquidia和United Therapeutics的最新發展。
InvestingPro 洞察
隨著Liquidia Corporation (NASDAQ: LQDA)通過公開發行和私募籌集資金以支持其臨床項目,投資者和利益相關者正密切關注公司的財務健康和市場地位。為提供全面視角,我們根據InvestingPro數據和提示,呈現了Liquidia當前財務指標和分析師預期的關鍵洞察。
InvestingPro數據顯示,Liquidia的市值約為6.8346億美元,反映了公司在生物製藥市場的規模和地位。儘管面臨挑戰,Liquidia在截至2024年第二季度的過去十二個月內保持了69.52%的穩健毛利率,反映了公司有效管理生產成本相對於收入的能力。
然而,公司的表現並非沒有隱憂。分析師已下調了即將到來期間的盈利預期,預計本年度銷售將下降。這與截至2024年第二季度過去十二個月內報告的-16.65%的收入下降相符。此外,Liquidia的股票在過去一個月經歷了顯著下跌,價格總回報率為-23.61%。
InvestingPro提示表明,雖然Liquidia以適度的債務水平運營,且流動資產超過短期債務,但預計公司今年將不會盈利,淨收入預計將下降。這由-6.69的調整後市盈率得到證實,表明投資者為目前未產生正盈利的公司每股支付更多。此外,公司以10.9的高市淨率交易,可能表明相對於公司賬面價值,股票價格相對較高。
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