Williams-Sonoma (NYSE:WSM) 股票週三獲得 Jefferies 升級，評級從持有上調至買入。該公司還將目標價從之前的 148.00 美元上調至 156.00 美元。
此次升級基於 Jefferies 對 Williams-Sonoma 潛在增長途徑的分析，包括 West Elm Kids、新興品牌和企業對企業 (B2B) 領域。
該公司還預計房地產市場將略有復甦，這有助於他們預期 Williams-Sonoma 在 2025 和 2026 日曆年的盈利將超過市場共識。
Williams-Sonoma 目前的息稅前利潤 (EBIT) 率在零售業中表現突出，而該行業的平均水平約為 7%。該公司的 EBIT 率約為 18.5%，遠高於 S&P Retail Select Industry Index (SPSIRO) 中的大多數零售商，其中不到四分之一的公司 EBIT 率達到兩位數。儘管盈利能力如此之高，Williams-Sonoma 的股票相較於其他高利潤率同行仍有約 20% 的折價交易。
Jefferies 對 Williams-Sonoma 的前景持樂觀態度，認為該股票有超過 15% 的上漲潛力。這一預期源於他們相信公司將繼續在每股盈利 (EPS) 方面表現優異，且其市盈率 (P/E) 將獲得正面重估。
該公司的分析顯示，他們對 Williams-Sonoma 保持頂級盈利能力和在市場上獲得更強估值的能力充滿信心。
在其他近期新聞中，Williams-Sonoma 正在以韌性應對充滿挑戰的市場。公司報告第二季度銷售低於預期，導致下調銷售預測。
儘管如此，公司提高了利潤率預期，展示了對市場條件的靈活應對策略。這一舉措得到上半年強勁業績的支持，如果市場復甦，可能會帶來顯著更高的利潤。
KeyBanc Capital Markets 維持對 Williams-Sonoma 的行業權重股票評級，而 TD Cowen 將公司股票目標價從 170 美元下調至 150 美元，但保持買入評級。兩家公司都強調了公司強勁的息稅前利潤 (EBIT) 率改善以及對下半年指引的上調。
Williams-Sonoma 的企業對企業業務報告增長 11.5%，公司計劃在 Pottery Barn 和 West Elm 品牌下開設新店。公司還修訂了年度展望，降低了頂線預期但提高了底線預測。這些最新發展反映了 Williams-Sonoma 持續致力於增長、客戶服務和利潤率改善。
InvestingPro 洞察
鑑於 Jefferies 最近的升級，當前 InvestingPro 數據為考慮投資 Williams-Sonoma (NYSE:WSM) 股票的投資者提供了額外背景。該公司市值約為 164.7 億美元，市盈率為 15.49，與截至 2025 年第二季度過去十二個月的調整後市盈率 15.14 非常接近。這一估值反映了公司的強勁盈利能力，同期營業利潤率為 18.38%，資產回報率顯著達到 22.14%。
InvestingPro 提示強調了 Williams-Sonoma 可靠的股息記錄，連續 18 年提高股息並維持了 19 年的股息支付，這可能對注重收入的投資者特別具有吸引力。此外，該公司在過去十二個月內一直保持盈利，分析師預測今年將繼續保持盈利，這進一步強化了 Jefferies 的樂觀展望。對於尋求更多見解的投資者，還有超過 11 個額外的 InvestingPro 提示可用，可以為股票的潛力提供進一步指導。
隨著 Williams-Sonoma 繼續在零售業中航行，這些財務指標和專家提示表明，該公司有望保持其高水平的盈利能力，並可能實現 Jefferies 預期的正面重估。
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