全球資產管理集團Janus Henderson Group plc近日進行了一項重大財務交易,詳情已在向美國證券交易委員會提交的8-K表格中披露。該公司的子公司Janus Henderson US (Holdings) Inc.於週一成功完成了4億美元高級無擔保票據的私募發行,票面利率為5.450%,將於2034年9月10日到期。
這些票據根據《證券法》第144A條規則和S條例,向合格機構買家和某些非美國人士在離岸交易中出售。這些證券尚未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊,這意味著未經註冊或適用豁免,不得提供或出售。
出售所得款項主要用於贖回公司現有的2025年到期的4.87%高級無擔保票據,包括相關溢價和應計利息。剩餘資金將用於一般公司用途,可能包括暫時投資於短期、投資級別的流動資產。
這些票據將由Janus Henderson Group plc擔保,其地位將與發行人和擔保人的所有其他高級債務相同。它們將優先於任何次級債務,但在結構上次於其子公司的負債(擔保人情況下不包括發行人)。
契約條款規定了半年度利息支付,並包含了關於到期前贖回的標準條款,以及發行人在控制權變更情況下的義務。契約還概述了標準違約事件及其對發行人的後果,這可能導致債務加速到期。
此外,公司還與初始購買者簽訂了註冊權協議,該協議要求他們在某些條件下提交註冊聲明,以允許將票據交換為註冊票據或註冊轉售票據。未能履行這些義務可能導致向票據持有人支付額外利息。
在其他近期新聞中,Janus Henderson Group保持著積極的發展態勢,有幾項值得注意的進展。TD Cowen維持該公司的買入評級,對公司正在進行的轉型及長期資金流動態改善的潛力表示信心。
UBS也將Janus Henderson的評級從"賣出"上調至"中性",這是在公司發布強勁的第二季度報告後做出的決定,報告顯示淨流入17億美元,主要歸功於公司固定收益部門的強勁表現。
Janus Henderson還宣布了4億美元2034年到期高級無擔保票據的私募發行,所得款項將用於贖回2025年到期的現有高級無擔保票據。此外,公司還達成協議,收購Victory Park Capital Advisors的多數股權,以增強其私人信貸產品並擴大機構業務能力。
公司報告2024年第二季度調整後稀釋每股收益增長37%,資產管理規模增長3%至3,614億美元。此外,公司63%的資產在多個時間框架內的表現優於基準。
InvestingPro 洞察
Janus Henderson Group plc (JHG)展現了對股東回報的承諾,連續三年提高股息。在處理最新涉及高級無擔保票據的財務交易時,這種戰略性的資本分配方法顯而易見。該公司的估值也引人注目;目前的市盈率為12.22,考慮到近期的盈利增長,這表明股票可能被低估。
關注JHG財務健康狀況的投資者會發現,公司有能力支付利息,因為其現金流足以覆蓋這些支出。此外,流動資產超過短期債務,表明Janus Henderson在流動性方面處於穩固地位——考慮到最近發行債務以贖回現有高級無擔保票據,這一點尤為重要。
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