DALLAS - 獨立石油和天然氣勘探及生產公司Kosmos Energy Ltd. (NYSE/LSE: KOS)宣布,其5億美元高級票據的定價已完成,票面利率為8.750%,將於2031年到期。該交易預計將於2024年9月24日完成,但須符合標準的交割條件。
公司計劃將此次發行的淨收益,連同現有的現金,用於為其2026年、2027年和2028年到期的部分現有高級票據進行要約收購,包括相關溢價、費用和開支。
這些高級票據尚未根據1933年《證券法》(經修訂)或任何州證券法進行註冊,因此,除非進行註冊或獲得適用豁免,否則不得在美國境內發售或出售。此次發行僅面向符合144A規則的合格機構買家和根據S條例的美國境外非美國人士。
Kosmos Energy的主要業務集中在大西洋沿岸,在加納、赤道幾內亞和美國墨西哥灣擁有重要資產,並在毛里塔尼亞和塞內加爾近海擁有大型天然氣項目。公司目前專注於在赤道幾內亞和美國墨西哥灣進行勘探。
本新聞稿不構成出售或購買任何證券的要約或邀請,也不應被視為Kosmos Energy對購買或出售任何票據或證券的建議。本新聞稿中提供的信息基於Kosmos Energy的新聞發布聲明。
投資者應注意,新聞稿中包含的前瞻性陳述基於當前預期,並受可能導致實際結果與預期結果存在重大差異的風險和不確定性的影響。這些陳述通過使用"預期"、"相信"、"預計"等表示未來事件或潛在結果的詞語來識別。
Kosmos Energy在紐約證券交易所和倫敦證券交易所上市,股票代碼為KOS。公司的金融活動受適用法規的約束,包括歐洲經濟區和英國的金融行為監管局(FCA)穩定規則。根據適用法規,所提供的票據不向歐洲經濟區或英國的零售投資者開放。
在其他近期新聞中,Kosmos Energy在2024年第二季度財報電話會議上報告,產量同比增長7%,達到每天62,000桶油當量。儘管加納Jubilee油田的項目延遲和產量下降,公司仍致力於實現年底每天90,000桶的產量目標。這些最新發展凸顯了公司對增長和財務紀律的承諾。
Kosmos Energy還強調了其產生大量自由現金流的意圖,計劃每季度分配1億至1.5億美元用於債務削減和未來投資。然而,由於Jubilee和Winterfell項目的延遲,公司已將第三季度和全年產量指引修訂為每天67,000至71,000桶。
墨西哥灣的Winterfell項目目前已開始貢獻產量,而加納的Jubilee油田預計在計劃中的4D地震勘探後將提高採收率。Kosmos Energy的首席執行官Andy Inglis還討論了墨西哥灣的Tiberius項目,該項目計劃於年底前獲得批准。這些發展突顯了Kosmos Energy在項目延遲中維持增長和減少債務的戰略重點。
InvestingPro 洞察
隨著Kosmos Energy Ltd. (NYSE/LSE: KOS)通過最近的高級票據發行進入資本市場,投資者正在評估公司的財務健康狀況和市場表現。根據InvestingPro數據,Kosmos Energy目前的市值約為18億美元。公司的市盈率為6.81,相對於其近期盈利增長而言,這反映出股票可能被低估,因為截至2024年第二季度的過去十二個月內,其市盈率較低,PEG比率僅為0.37。
儘管市場環境充滿挑戰,但Kosmos Energy的收入增長仍然強勁,2024年第二季度季度增長顯著,達到64.99%。同期,公司的毛利率保持強勁,為74.04%,營業利潤率為29.23%。這些指標表明公司運營表現穩健,這可能是投資者考慮公司票據的一個有力因素。
InvestingPro提示指出,Kosmos Energy的債務負擔較重,這是債務投資者需要考慮的重要因素。然而,分析師已經上調了對未來期間的盈利預期。此外,根據相對強弱指數(RSI),該股目前處於超賣區域,這可能預示著近期可能反彈。對於尋求更多洞察的投資者,InvestingPro平台上還有其他提示可用,這些提示可以提供對公司財務細節和股票表現的更深入理解。
值得注意的是,該股最近波動較大,上週大幅下跌,過去一個月表現不佳。然而,分析師對公司今年的盈利能力仍持樂觀態度。隨著股票接近52週低點交易,一些投資者可能將此視為買入機會,特別是考慮到公司過去十二個月的盈利能力以及未向股東派發股息,這可能表明公司將利潤再投資於增長。
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