週二，BTIG更新了對Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN)的展望，將目標價從之前的46.00美元上調至56.00美元，同時維持對該股的買入評級。該公司強調了THRIVE研究的最新臨床數據，表明Viridian的藥物候選品veligrotug（前稱VRDN-001）在治療甲狀腺眼病（TED）方面顯示出有希望的療效和安全性。
研究結果表明，veligrotug在減少眼球突出（TED的常見症狀）方面的表現至少與現有治療Tepezza相當，但輸注時間更短，藥物暴露量更低。該藥物在複視解決和聽力不良事件方面的安慰劑校正率被認為可能是同類最佳，這表明veligrotug在商業化後可能成為TED的首選靜脈注射治療選擇。
BTIG對veligrotug市場潛力的信心進一步得到加強，因為上個月該公司開始了VRDN-003（一種皮下自動注射器形式的治療）的關鍵性開發。該公司認為，如果Viridian的競爭地位保持不變，它可能在本十年後期主導大部分TED市場，提供這種創新的治療選擇。
樂觀的前景還得到了Tepezza（一種類似的TED治療）恢復增長的支持，該藥物在2024年第二季度的運行率超過19億美元，表明市場需求強勁。考慮到美國以外的市場尚未開發，這被視為有利於Viridian增長的背景。
鑑於這些發展，BTIG已將veligrotug在活動性和慢性TED中的成功概率分別調整為90%和80%。該公司還將藥物在活動性TED市場的峰值滲透率預測從之前的20%提高到30%。這些修訂支撐了為Viridian Therapeutics股票設定的新目標價。
在其他最近的新聞中，Viridian Therapeutics報告了其veligrotug治療甲狀腺眼病的第三階段THRIVE試驗的積極結果。該試驗達到了所有主要和次要終點，表明患者有顯著改善。Viridian Therapeutics還啟動了兩項全球第三階段試驗，REVEAL-1和REVEAL-2，用於VRDN-003，這是該抗體的皮下形式。值得注意的是，財務報告顯示，截至2024年6月30日，Viridian持有5.714億美元的現金和等價物。
該公司已完成VRDN-001的第三階段試驗的入組，預計將在2024年9月公布頂線結果。生物製品許可申請（BLA）預計將在2025年下半年提交。此外，包括Goldman Sachs、RBC Capital和Wolfe Research在內的分析師公司預計，到2027年，VRDN-001的全球潛在收入將達到約6.9億美元。
在分析師評級方面，Needham、Goldman Sachs、H.C. Wainwright和BTIG等公司重申了他們的買入評級，而RBC Capital則維持其優於大市評級。這些評級反映了對Viridian正在進行的試驗和其TED治療潛力的信心。
InvestingPro 洞察
隨著Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN)的藥物候選品veligrotug繼續顯示出希望，InvestingPro數據和提示為該公司的財務健康和市場表現提供了細緻的視角。根據InvestingPro提示，該公司持有的現金多於債務，這是財務穩定性的積極信號。此外，另一個提示表明，Viridian的流動資產超過其短期債務，表明其流動性狀況良好。
從財務指標來看，Viridian的市值約為10.7億美元，反映了其規模和市場價值。然而，截至2024年第二季度的過去十二個月，該公司的收入僅為29萬美元，收入下降超過80%。毛利率深度為負，表明維持盈利能力面臨挑戰。儘管存在這些財務困難，Viridian的股票在過去三個月內仍有強勁回報，凸顯了投資者對其臨床進展的潛在樂觀情緒。
對於那些有興趣進行進一步分析的人來說，還有更多關於Viridian的InvestingPro提示可用，這些提示可能會提供對公司前景的更深入洞察。這些提示可以通過適當的InvestingPro產品頁面訪問。
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