Stifel對Insmed Incorporated (NASDAQ: INSM)保持樂觀態度，重申買入評級，目標價維持在88.00美元。
這一肯定評級是在一款競爭藥物的第二期臨床試驗結果公布後作出的。該藥物原本被認為會對Insmed的產品構成重大挑戰，但最終顯示出局限性。
這項試驗評估了BI 1291583，一種用於非囊性纖維化支氣管擴張症（NCFBE）的藥物，結果在歐洲呼吸學會（ERS）會議上公布。
根據Stifel的分析，這項試驗的數據顯示，包括Insmed的brensocatib在內的這類藥物可能存在療效上限，表明競爭威脅可能不如先前預期的那麼嚴重。
這項名為AIRLEAF的第二期試驗旨在證明其在降低中性粒細胞絲氨酸蛋白酶（NSPs）方面的優越性，但在最高劑量5mg時未能達到主要終點。試驗還顯示，2.5mg劑量雖然取得了更好的結果，但可能受到患者群體規模小和基線特徵不平衡的影響。
Stifel的評論強調，AIRLEAF試驗的結果可能被視為對Insmed有利的發展，因為市場一直密切關注競爭格局。
儘管出現新的競爭對手數據，H.C. Wainwright仍重申對Insmed的買入評級和90.00美元的股票目標價。該公司預計，在CHEST 2024年會上展示亞群數據後，將更清楚地了解Haisco Pharmaceutical Group的HSK31858數據與Insmed的brensocatib的比較情況。
Insmed報告稱，Arikayce的第二季度收入增長20%，達到9030萬美元。Mizuho Securities和TD Cowen分別將Insmed的12個月目標價修訂為92.00美元和98.00美元。Insmed計劃在2024年第四季度提交brensocatib的新藥申請，並計劃在2025年年中在美國上市。
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