Incannex Healthcare Inc. (NASDAQ:IXHL) 已簽訂融資協議，預計將為該製藥公司提供高達6000萬美元的資金。根據最近的SEC文件，這些協議包括一項股權信用額度和可轉換票據發行。
週一，Incannex宣布與Arena Business Solutions Global SPC II, Ltd簽訂了股權信用額度協議，允許公司在未來36個月內出售最多5000萬美元的普通股。股票購買價格將設定為銷售當天Nasdaq上成交量加權平均價格的96%。
作為協議的一部分，Incannex將向Arena Business Solutions發行股票作為承諾費，並發行額外股份的認股權證。公司受限於可出售的股份數量，以防止Arena Business Solutions擁有超過Incannex已發行普通股的9.99%，並受某些SEC關於公眾持股量的規則約束。
同時，Incannex與Arena Investors, LP簽訂了證券購買協議，發行最高1000萬美元的可轉換票據，分為三個批次，每個批次都有10%的原始發行折扣。
這些票據將以發行日前收盤價115%的價格轉換，但可能會進行調整。Incannex的子公司將提供其資產的優先擔保權作為抵押，並將為這些票據提供擔保。
公司將發行與可轉換票據相關的認股權證，可行使的股份數量將基於票據本金和收盤股價。票據轉換和認股權證行使時發行的股份也需要獲得股東批准並符合SEC規定。
股權信用額度和可轉換票據批次的完成都需要滿足慣常的成交條件。這種融資策略旨在為Incannex提供推進其製藥準備工作所需的財務靈活性。以上信息基於新聞稿聲明。
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