Piper Sandler 將 Oracle Corporation (NYSE: ORCL) 的目標價從 150.00 美元上調至 175.00 美元，同時維持對該股票的增持評級。
這一調整是基於 Oracle 連續三個季度表現強勁，其中合併剩餘履約義務（cRPO）增長加速，在第一季度同比增長達到 18%。
投資公司對 Oracle 持續增長軌跡的信心得到了多個因素的支撐。這些因素包括公司與多雲合作夥伴如 Azure、Google Cloud Platform (GCP) 和 Amazon Web Services (AWS) 的成功合作，對其 Alloy 平台需求的上升，雲數據庫產品的持續強勢，以及 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 的發展勢頭。
新的目標價基於預計 2026 日曆年收益（CY26E）的市盈率（P/E）23 倍，這考慮了更高的估計並將預測期延長至 2026 日曆年。鑑於這些樂觀預測，維持增持評級。
Oracle Corporation 在其 2025 財年第一季度財報電話會議中報告了強勁的財務業績。公司總收入同比增長 8%，達到 133 億美元，其中雲收入大幅增長 22%，達到 56 億美元。基礎設施即服務（IaaS）收入更是顯著增長 46%。營業收入也增長了 14%，保持 43% 的營業利潤率。
Oracle 的非公認會計準則每股收益增長 17% 至 1.39 美元，而公認會計準則每股收益增長 20% 至 1.03 美元。公司預計在即將到來的第二季度總收入增長 7% 至 9%，雲收入增長 23% 至 25%。這些是公司近期發展的一部分。
Oracle 正在雲基礎設施方面進行重大投資，計劃將數據中心擴展到超過 1,000 個。公司的多雲策略，包括與 AWS、Azure 和 Google Cloud 的合作，預計將進一步推動數據庫業務的增長。
InvestingPro 洞察
Oracle Corporation (NYSE:ORCL) 展現了值得投資者關注的顯著績效指標，有助於評估公司當前的市場地位。Oracle 擁有 3,855.2 億美元的巨大市值，在軟件行業中佔據重要地位。公司 36.89 的市盈率表明其盈利倍數較高，這意味著投資者預期未來盈利增長將高於整體市場。這與 Piper Sandler 最近上調目標價的行為一致，反映了對公司盈利潛力的積極展望。
從股息可靠性的角度來看，一個 InvestingPro 提示強調，Oracle 已連續 10 年提高股息，並連續 16 年保持股息支付，展示了公司回報股東的承諾。這對注重收入的投資者可能特別有吸引力。
雖然公司過去十二個月的收入增長為 6.02%，但 1.77 的 PEG 比率暗示 Oracle 的價格相對於其盈利增長可能偏高，呼應了關於相對於近期盈利增長而言市盈率較高的提示。儘管如此，公司 71.41% 的穩健毛利率凸顯了其維持盈利能力的能力，這得到了分析師預測公司今年將實現盈利的提示的佐證。
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