週二，Evercore ISI將Oracle Corporation (NYSE:ORCL)的目標價從160.00美元上調至175.00美元，同時維持對該股的"優於大盤"評級。這一調整是在Oracle公布強勁的第一季度業績之後做出的，其中特別值得注意的是，以固定匯率計算，基礎設施即服務(IaaS)同比增長46%。
公司管理層表示，他們預計增長將在2026財年全年加速。儘管Oracle的每股盈利(EPS)受益於較低的稅率和某些資產使用壽命變化帶來的一次性優勢，但Evercore ISI強調，真正的亮點是雲端業務積壓的強勁增長，這從以固定匯率計算的剩餘履約義務(RPO)同比增長52%可見一斑。
在本週的CloudWorld活動上，預計Oracle將展示其全面的雲端和人工智能(AI)戰略，這支持了可持續的雙位數增長前景。關於Oracle與超大規模雲服務提供商的合作以及生成式AI的進展細節也備受期待。
積極前景進一步得到支持的是，Oracle與Azure、Google Cloud Platform (GCP)以及現在的Amazon Web Services (AWS)的持續合作將提高客戶將其數據庫遷移到雲端的便利性。這種遷移的便利性被視為可能對Oracle的雲數據庫業務有利。
Evercore ISI根據公司的表現和指引上調了其估計，這指向2026財年650億美元的收入目標和45%的營業利潤率。
這一指引，加上市場預期可能更接近公司預測的潛力，預計將促使當前水平的進一步倍數擴張。
因此，175美元的目標價基於股票以預估的2025日曆年每股盈利的26倍交易，強化了"優於大盤"評級。
InvestingPro洞察
Oracle Corporation (NYSE:ORCL)近期的表現和未來前景引起了投資者和分析師的關注，Evercore ISI在強勁的季度業績之後上調了其目標價。深入財務指標，Oracle擁有3855.2億美元的強勁市值，反映了公司在市場上的重要地位。儘管以36.89的高盈利倍數交易，Oracle已連續10年提高股息，這表明了公司的財務穩定性和對持續盈利能力的信心。
InvestingPro提示強調了Oracle在軟件行業的突出地位，以及其連續16年保持股息支付的能力。這種股息支付的一致性凸顯了Oracle的財務紀律和運營效率。公司過去十二個月的收入增長為6.02%，展示了其在競爭激烈的行業中擴大營收的能力。對於尋求Oracle更深入洞察和提示的投資者，InvestingPro提供了額外的深度分析和指標，還有15個更多的InvestingPro提示可以幫助做出明智的投資決策。
隨著Oracle繼續發展其雲端和AI產品，其與主要雲服務提供商的戰略合作可能進一步增強其市場地位。公司穩固的財務基礎，結合其戰略性增長舉措，為未來奠定了有利地位，這反映在Evercore ISI上調其目標價上。
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