週一，Loop Capital Markets 調整了惠普企業 (NYSE:HPE) 的股票目標價，將其從之前的 16 美元上調至 18 美元，同時維持對該股票的持有評級。這一決定是在惠普企業上週日公布 7 月季度財報之後做出的。
該公司分析師指出，隨著惠普企業繼續獲得 GPU 配額，該公司正在呈現一個有趣的機會。公司通過 Greenlake 提供的生成式人工智能即服務產品對雲服務提供商 (CSP) 和企業越來越具吸引力。此外，預計惠普企業將在收購 Juniper Networks (NYSE:JNPR) 後實現成本和收入協同效應，並有可能獲得更大份額的 IT 支出。
儘管全球供應限制持續存在，惠普企業仍能保持生成式人工智能服務器銷售的強勁季度環比增長勢頭，同時將其未完成訂單保持在 30 億至 34 億美元之間。這表明公司的收入並非僅僅來自處理現有未完成訂單。
Loop Capital 承認由於生成式人工智能服務器比重增加而導致的利潤率壓力令人擔憂。然而，他們也認識到網絡部門的改善以及即將完成的 Juniper Networks 收購應該有助於緩解這些利潤率問題。
在其他最新消息中，惠普企業 (HPE) 報告 2024 財年第三季度收入同比增長 10%，達到 77 億美元。公司超出非 GAAP 攤薄每股淨收益 (EPS) 指引 0.02 美元，並產生了 6.6 億美元的大額自由現金流。HPE 還宣布每股 0.30 美元的股息，並上調了全年 GAAP 和非 GAAP EPS 指引。
BofA Securities 最近調整了對 HPE 的展望，將目標價從 24 美元下調至 21 美元，同時維持中性評級。該公司強調了人工智能服務器的強勁需求，第三季度收入達到 13 億美元，較上一季度增長 39%。儘管如此，該公司指出，由於產品組合不太有利以及智能邊緣部門的下滑，可能會面臨毛利率壓力。
HPE 已經做出了戰略性進展，包括出售部分 H3C 股權以及即將收購 Juniper Networks。然而，混合雲部門收入同比下降 7%，智能邊緣部門收入同比下降 23%。在這些最新發展中，預計公司將在 2024 年底至 2025 年初之間完成 Juniper Networks 的收購，預計將對利潤率和非 GAAP EPS 產生積極影響。
InvestingPro 洞察
惠普企業 (NYSE:HPE) 目前正在應對充滿挑戰的市場環境，但 InvestingPro 的最新數據顯示，投資者需要考慮一些獨特因素。HPE 目前市值約為 227.7 億美元，市盈率為 12.44，呈現出有趣的估值情況。特別是，截至 2024 財年第三季度的過去十二個月調整後市盈率為 11.12，暗示相對於近期盈利增長的估值較低，這是 InvestingPro 提示中的一個亮點。這進一步得到 PEG 比率 0.17 的補充，表明盈利增長可能超過股價上漲。
此外，HPE 已連續 10 年保持穩定的股息，目前股息收益率為 2.97%，截至 2024 財年第三季度的過去十二個月股息增長率為 8.33%。考慮到公司強勁的自由現金流收益率（如另一個 InvestingPro 提示所示），這可能對注重收入的投資者具有吸引力。儘管最近一週股價下跌，但根據最新數據，HPE 的一個月價格總回報率仍保持在 1.1%的穩健水平。
對於那些對更廣泛前景感興趣的人來說，InvestingPro 還提供了有關 HPE 的其他提示，深入探討了分析師盈利修正和公司在技術硬件、存儲和外圍設備行業中的地位等方面。這些洞察，加上提供的實時指標，可以為惠普企業的財務健康和市場地位提供更全面的視角。
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